Por Canuto  

Un análisis histórico encuentra que BTC promedió un alza de 53,7% durante los 12 meses posteriores a tres elecciones de medio término en EE.UU. La coincidencia entusiasma a quienes esperan otro avance, aunque la relación podría deberse al ciclo de halving y no al calendario político.

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  • El análisis excluyó la elección de 2010, cuando el mercado de Bitcoin todavía era pequeño, y calculó el promedio de las tres elecciones siguientes.
  • La medición compara el cierre del día electoral con el cierre de la misma fecha un año después; la fuente también señala una ganancia promedio de 15% para el S&P 500.
  • La escasa muestra y la coincidencia con los ciclos de cuatro años de Bitcoin impiden atribuir el patrón a las elecciones.

 

Bitcoin (BTC) ha registrado un rendimiento promedio de 53,7% en los 12 meses posteriores a tres elecciones de medio término en Estados Unidos, según un análisis de datos citado por CoinDesk. La cifra vuelve a cobrar relevancia ante los comicios del 3 de noviembre de 2026, aunque el historial disponible es breve y no demuestra que el calendario electoral provoque las subidas.

Para llegar a ese promedio, el análisis dejó fuera la elección de 2010, cuando BTC cotizaba en un mercado todavía pequeño y marginal, y tomó en cuenta los tres comicios intermedios siguientes. El cálculo compara el cierre diario del Día de las Elecciones, a las 00:00 UTC, con el cierre de la misma fecha un año más tarde.

El titular del informe también atribuye al S&P 500 una ganancia promedio de 15% tras las elecciones de medio término. La información disponible no detalla en ese punto el cálculo del índice con la misma precisión que el de Bitcoin, por lo que ambas cifras sirven como referencia general y no como una comparación completa de sus trayectorias.

La misma serie recoge un aumento de 1.579% para Bitcoin en los 12 meses posteriores a las elecciones de 2010, pero el análisis lo considera poco confiable por el tamaño reducido y la marginalidad de aquel mercado. Excluir ese dato evita que un rendimiento excepcional de los primeros años distorsione el promedio de los tres episodios posteriores.

El ciclo del halving ofrece otra explicación

La historia electoral, por sí sola, no permite concluir que las elecciones impulsen los precios. CoinDesk advierte que las subidas posteriores a los comicios podrían coincidir con la dinámica propia de Bitcoin, cuyo mercado ha atravesado ciclos de aproximadamente cuatro años asociados al halving.

El halving es una regla incorporada al protocolo de Bitcoin que reduce a la mitad la cantidad de BTC entregada a los mineros por cada bloque. Al modificar el ritmo de emisión de nuevas monedas, este mecanismo marca una etapa recurrente en el calendario del activo, aunque no garantiza que el precio suba ni fija de antemano el momento de un cambio de tendencia.

Según el recuento citado, después de cada uno de los cuatro halvings registrados hasta ahora, Bitcoin experimentó un repunte pronunciado y alcanzó su máximo entre 12 y 18 meses más tarde, antes de retroceder hacia un mercado bajista. Los años identificados para esos mercados bajistas fueron 2014, 2018 y 2022, además de 2026, lo que hace coincidir varias etapas del ciclo con años electorales de medio término.

La coincidencia abre dos interpretaciones distintas: el mercado podría reaccionar al entorno político, o las variaciones podrían responder principalmente al ciclo de oferta y a otros factores del mercado. Con solo tres elecciones en la muestra considerada para el promedio de 53,7%, el patrón no basta para separar esas explicaciones ni para anticipar el resultado de los comicios de noviembre.

El precio reciente y las expectativas antes del 3 de noviembre

En la víspera de las elecciones, el reporte describió a Bitcoin moviéndose alrededor de USD $80.000 y consignó una cotización de USD $84.459,46. También indicó que BTC había rebotado más de 35% desde que tocó un mínimo por debajo de USD $60.000 en junio, una recuperación que alimenta el debate sobre la posibilidad de que continúe el avance.

Algunos analistas citados por la publicación consideran que podría ser un momento para comprar y mantener criptomonedas ante la expectativa de una nueva corrida alcista. Esa postura es una valoración de mercado, no una garantía: el historial de ganancias tras elecciones no elimina la posibilidad de caídas ni ofrece certeza sobre la dirección que tomará el precio.

El antecedente del S&P 500 suma un punto de comparación con los mercados tradicionales, pero no convierte la asociación temporal en una causa. Tanto las acciones como las criptomonedas pueden registrar movimientos durante el año posterior a una elección sin que el resultado electoral sea el único factor que los explique.

Por ahora, el dato más sólido del análisis es limitado pero concreto: tres periodos posteriores a elecciones intermedias mostraron una rentabilidad media de 53,7% para Bitcoin bajo una metodología basada en cierres diarios separados por un año. Para interpretar lo que ocurra después del 3 de noviembre, los inversores tendrán que distinguir ese antecedente estadístico de la influencia posible del halving y de la propia volatilidad del mercado.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA




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