Por Canuto  

China superó en ocho meses su récord anual previo de exportaciones de turismos, mientras sus ventas internas se desplomaron. Europa concentra buena parte del crecimiento gracias a los híbridos enchufables, un segmento que todavía escapa a los aranceles de la Unión Europea y que podría quedar parcialmente protegido cuando BYD comience a producir en Hungría.
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  • China exportó más de 6,2 millones de turismos durante los primeros ocho meses del año, con un crecimiento especialmente fuerte en agosto.
  • Las marcas chinas alcanzaron una cuota récord de 10,9% en el mercado europeo y dominaron 28% de las ventas de híbridos enchufables durante el primer semestre.
  • La planta de BYD en Szeged, Hungría, prevé iniciar la producción masiva este trimestre, lo que podría reducir el impacto de futuros aranceles europeos.

Exportaciones récord y un mercado interno debilitado

China exportó más de 6,2 millones de turismos durante los primeros ocho meses del año, una cifra que ya superó el récord anual registrado previamente, cuando todavía quedaban cuatro meses del calendario. Solo agosto aportó aproximadamente 890.000 vehículos, un aumento interanual de 67,1% que confirma la velocidad con la que los fabricantes chinos están buscando compradores fuera de sus fronteras.

El avance externo contrasta con la evolución del mercado doméstico, donde en agosto se vendieron menos de 1,5 millones de automóviles, 25,6% menos que durante el mismo mes del año anterior. La divergencia muestra que la industria no está creciendo de forma equilibrada: mientras la capacidad productiva encuentra nuevos destinos internacionales, la demanda dentro de China enfrenta una presión considerable.

La caída interna tampoco comenzó en agosto. En julio, The Next Web había señalado que las ventas de automóviles chinos habían disminuido 20% durante la primera mitad del año, en lo que representó el peor desempeño para ese periodo desde 2021, por lo que el salto exportador funciona como un contrapeso cada vez más importante para fabricantes y proveedores.

S&P Global Ratings espera que las exportaciones de vehículos de pasajeros crezcan entre 50% y 70% este año. Stephen Chan, representante de S&P Global, declaró a la Associated Press que el fuerte crecimiento de las ventas internacionales mitigará en gran medida la debilidad interna, una evaluación que coloca a los mercados extranjeros en el centro de la estrategia de la industria automotriz china.

Europa se convierte en el principal destino del impulso

Europa concentra buena parte del crecimiento exportador chino, especialmente después de que las marcas del país alcanzaran en junio una cuota récord de 10,9% del mercado europeo. Según Dataforce, ese resultado correspondió a 150.272 matriculaciones y representó un incremento de 118% frente al mismo mes del año anterior, una expansión que ha elevado la presión sobre los fabricantes establecidos en la región.

La Unión Europea ya aplica medidas comerciales contra los automóviles eléctricos fabricados en China. Desde octubre de 2024, esos vehículos enfrentan aranceles adicionales de hasta 35%, además del impuesto estándar de 10%, aunque la tasa específica depende del fabricante y se calcula según el lugar donde se ensambla el automóvil, no simplemente por la nacionalidad de la marca que aparece en la carrocería.

Esa distinción también alcanza a las empresas europeas que exportan vehículos desde plantas ubicadas en China, porque el criterio regulatorio se relaciona con el origen de fabricación. Sin embargo, los aranceles actuales no cubren a los híbridos enchufables, una categoría que combina un motor de combustión con una batería recargable y que se ha convertido en una vía especialmente atractiva para la expansión de las marcas chinas.

Durante la primera mitad del año, los fabricantes chinos capturaron 28% del mercado europeo de híbridos enchufables. El BYD Seal U desplazó al Tiguan de Volkswagen al cuarto puesto de ese segmento, un cambio que ilustra cómo la competencia se está trasladando desde los automóviles eléctricos de batería, más expuestos a los aranceles, hacia modelos que todavía no están sujetos a la misma barrera comercial.

El vacío arancelario y la expansión de BYD

La Comisión Europea viene preparando posibles aranceles para los híbridos enchufables fabricados en China desde junio, de acuerdo con información de Handelsblatt, pero hasta ahora no ha impuesto ninguna medida. El eventual gravamen sería previsiblemente inferior al aplicado a los vehículos totalmente eléctricos, porque los híbridos enchufables utilizan baterías más pequeñas y una proporción menor de su valor depende del componente relacionado con las investigaciones sobre subsidios.

El diseño de esa política deja abierta una ventana comercial para los fabricantes chinos, que pueden aumentar su presencia en Europa mediante una categoría con menor exposición regulatoria. Para las autoridades europeas, el desafío consiste en responder a las ventajas competitivas que atribuyen a los productores chinos sin encarecer de manera excesiva una tecnología que todavía forma parte de la transición del transporte hacia sistemas con menores emisiones.

El tiempo disponible para que los nuevos aranceles afecten al mayor exportador también se está reduciendo. La planta de BYD en Szeged, Hungría, tiene previsto alcanzar la producción masiva durante este trimestre y comenzará fabricando el Dolphin Surf, de modo que una parte creciente de sus unidades destinadas al mercado europeo podría salir directamente de territorio comunitario.

Los automóviles fabricados en Hungría se consideran vehículos europeos para efectos del comercio regional. Por ello, cuando Bruselas cierre el vacío regulatorio de los híbridos enchufables, BYD podría estar ensamblando dentro del bloque al que estarían dirigidas las nuevas medidas, una circunstancia que limitaría el alcance de los aranceles basados exclusivamente en el origen chino de la producción.

La combinación de exportaciones récord, demanda doméstica debilitada y expansión industrial dentro de Europa refleja una reconfiguración acelerada de la competencia automotriz. China está utilizando sus mercados externos para compensar la presión interna, mientras las autoridades europeas intentan ajustar sus reglas antes de que las inversiones productivas conviertan una parte de esa presencia extranjera en fabricación local.

El resultado dependerá de la velocidad con la que la Comisión Europea defina nuevas medidas y de la capacidad de los fabricantes chinos para mantener su crecimiento en el continente. Por ahora, los híbridos enchufables ofrecen una ruta de entrada menos restringida, mientras BYD prepara una base industrial europea que podría hacer menos relevantes las barreras diseñadas para controlar las importaciones desde China.

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