S&P 500 y Dow rompen máximos históricos impulsados por la IA

Los índices de Wall Street marcaron nuevos récords este martes, impulsados por los sólidos resultados de Caterpillar y Palantir, que reafirmaron la demanda ligada a la inteligencia artificial. Las expectativas de una reapertura del Estrecho de Ormuz hicieron caer los precios del petróleo.

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• El S&P 500 y el Dow Jones tocaron máximos históricos durante las primeras operaciones del martes.
• Palantir subió 17,4% y Caterpillar 12% tras elevar sus previsiones de ingresos.
• La posible distensión con Irán provocó una caída de más de 2% en el crudo.

Los mercados accionarios de Estados Unidos abrieron el martes con un fuerte optimismo, impulsados por resultados empresariales que superaron las expectativas. El S&P 500 y el Dow Jones alcanzaron nuevos máximos históricos en las primeras horas de negociación.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 647,09 puntos, o un 1,22%, a 53.825,50, estableciendo un récord. El S&P 500 ganó 44,06 puntos, o un 0,58%, a 7.644,56, su primer máximo histórico desde junio.

El Nasdaq Composite avanzó 304,36 puntos, o un 1,16%, a 26.213,57, aunque no alcanzó un nivel récord. La confianza inversora se renovó gracias a las sólidas previsiones de Caterpillar y Palantir.

Palantir Technologies se disparó un 17,4% tras elevar nuevamente su pronóstico de ingresos anuales. La firma de análisis de datos, que ha sido una de las más beneficiadas por el auge de la IA, superó las expectativas del mercado.

Caterpillar, considerada un indicador del ciclo industrial global, sumó un 12% después de mejorar su proyección de crecimiento de ingresos anuales. La compañía se beneficia de la expansión de centros de datos de IA, que ha incrementado la demanda de sus equipos de generación eléctrica y de construcción.

On Semiconductor también aportó al optimismo, al ganar alrededor de un 1% tras prever ingresos trimestrales por encima de lo esperado. El fabricante de chips se suma a la lista de empresas tecnológicas que reportan resultados sólidos.

Los inversores han estado escudriñando los reportes de las empresas ligadas a la IA en esta temporada de ganancias, en busca de evidencia de que las millonarias inversiones están generando retornos reales. Los buenos números de Microsoft y Amazon la semana pasada ya habían dado un respiro al mercado, tras un julio turbulento.

Eric Parnell, estratega jefe de mercado en Great Valley Advisor Group, comentó: “El rendimiento de las ganancias de IA ha sido fantástico, pero la gran pregunta que los inversores se están haciendo ahora es si será sostenible“. Añadió que si la tendencia se confirma, habrá que separar a los ganadores de los perdedores.

Caterpillar y Palantir protagonizan la jornada

Las acciones de Caterpillar se dispararon un 12% después de que la empresa elevara su pronóstico de crecimiento de ingresos para todo el año. La expansión de los centros de datos de IA ha impulsado la demanda de sus generadores eléctricos y maquinaria para construcción.

Palantir, por su parte, subió un 17,4% tras superar las previsiones de ingresos y aumentar su guía anual. La empresa, que ofrece soluciones de análisis de datos, se ha convertido en un referente del sector de inteligencia artificial.

On Semiconductor, otro jugador relevante en el ecosistema de semiconductores, ganó alrededor de un 1% al anticipar ingresos trimestrales por encima de las estimaciones. Los analistas consideran que estos resultados reflejan una demanda sana en el sector tecnológico.

Estos movimientos contrastan con las pérdidas en otros sectores, lo que sugiere una rotación selectiva de capital hacia empresas con exposición directa a la IA. El mercado premia a los ganadores claros del boom tecnológico.

Los resultados de la temporada de ganancias han sido consistentemente mejores que el promedio histórico. Hasta el viernes, 304 empresas del S&P 500 habían reportado sus resultados del segundo trimestre, y el 85,2% superó las estimaciones, frente al 67,5% de los últimos cinco años.

Geopolítica: petróleo cae por esperanzas de acuerdo con Irán

En el frente geopolítico, los precios del crudo cayeron más de un 2% ante las expectativas de una resolución diplomática en Oriente Medio. Un funcionario qatarí indicó que los esfuerzos para asegurar un acuerdo estaban en curso.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que un acuerdo con Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz podría concretarse tan pronto como este martes o miércoles. Esta declaración alivió las tensiones que habían elevado el precio del petróleo.

La caída del crudo impactó directamente al sector energético, que lideró las pérdidas en el S&P 500 con un descenso del 2,5%. Las petroleras sufrieron, mientras que otros sectores como tecnología y transporte se beneficiaron de los menores costos de combustible.

El mercado de valores había estado presionado por el temor a un conflicto armado en la región, que afectaría el suministro de petróleo. La posibilidad de un acuerdo rápido alivia ese riesgo y mejora el apetito por activos de riesgo.

Además, la noticia coincide con la debilidad en el índice de energía, lo que muestra la sensibilidad del mercado a las variables geopolíticas. Los inversores están atentos a los próximos desarrollos.

Semiconductores y tecnológicas

Las acciones de semiconductores registraron un fuerte repunte, con el índice Philadelphia Semiconductor subiendo alrededor de un 4%. Este avance refleja la confianza en la demanda de chips impulsada por la IA.

Empresas como Coherent y Lumentum, dedicadas a la fotónica, avanzaron un 14% y un 7,8% respectivamente. El movimiento se produce tras informes de que la administración Trump está redactando una prohibición sobre importaciones de nuevos modelos de componentes para centros de datos provenientes de China.

Esta posible restricción beneficiaría a los fabricantes nacionales de componentes ópticos, lo que explica el fuerte avance de Coherent y Lumentum. Los inversores ven una oportunidad en el proteccionismo tecnológico.

Los principales hyperscalers, sin embargo, mostraron resultados mixtos. Alphabet y Microsoft cotizaban ligeramente a la baja al inicio de la jornada, a pesar de sus sólidos resultados recientes.

Aun así, el sector tecnológico fue el motor de las ganancias del mercado. La fortaleza del sector compensó las pérdidas en otros sectores, ya que siete de los once sectores del S&P 500 operaban en negativo.

El índice Dow Jones, que tiene un peso importante en industriales y financieras, se benefició especialmente de la subida de Caterpillar y de otros valores ligados a la infraestructura. El Nasdaq, orientado a tecnología, también avanzó.

Balance de la temporada de ganancias

La temporada de resultados del segundo trimestre ha sido notablemente mejor que la media histórica. Hasta el viernes, el 85,2% de las empresas del S&P 500 que han reportado superaron las estimaciones, frente al 67,5% del promedio de los últimos años.

Este desempeño está siendo impulsado en gran medida por las compañías relacionadas con la inteligencia artificial, que están viendo una demanda creciente. Los inversores, sin embargo, se preguntan si el auge es sostenible a largo plazo.

SpaceX, de Elon Musk, publicará su primer informe de ganancias desde su debut público después del cierre del mercado. Sus acciones subieron un 4,4% en anticipación al evento.

McDonald’s avanzó un 1,2% a pesar de reportar resultados decepcionantes. La cadena de comida rápida sigue siendo vista como una opción defensiva en un entorno incierto.

Pfizer cayó un 1% tras sus resultados trimestrales, en contraste con el optimismo general del mercado. La farmacéutica enfrenta desafíos de crecimiento.

Estas cifras fortalecen la narrativa de que la IA es el motor del crecimiento corporativo actual. Las empresas que no están expuestas a este sector se quedan rezagadas.

Datos económicos y perspectivas de mercado

Más tarde en el día, el Departamento de Trabajo publicará la Encuesta sobre Ofertas de Trabajo y Cambios Laborales (JOLTS), correspondiente a junio. Se espera que muestre la creación de alrededor de 7,4 millones de empleos, por debajo de los 7,6 millones del mes anterior.

Este dato será clave para evaluar la salud del mercado laboral y su impacto en la política monetaria de la Reserva Federal. Una desaceleración en la creación de empleo podría indicar un enfriamiento económico.

En el frente bursátil, los avances superaron a los descensos en una proporción de 1,36 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 2,04 a 1 en el Nasdaq. El S&P 500 registró 10 nuevos máximos en 52 semanas y dos nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq Composite registró 31 nuevos máximos y 18 nuevos mínimos.

Estos datos reflejan un mercado con un sesgo alcista, aunque con cierta volatilidad en valores específicos. Los inversores están atentos a la evolución de las tensiones geopolíticas y a los resultados corporativos.

En resumen, el martes marcó un hito para Wall Street, con récords históricos impulsados por la IA y la esperanza de un acuerdo con Irán. La combinación de estos factores podría mantener el optimismo en las próximas sesiones, siempre que la temporada de ganancias siga sorprendiendo al alza.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

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