Por Canuto  

La demanda de infraestructura para inteligencia artificial está desplazando la producción de memoria convencional y podría mantener la escasez hasta 2028, mientras Samsung disfruta un aumento extraordinario de sus ganancias.
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  • Samsung prevé que la escasez de memoria se agrave en 2027 y persista hasta 2028 por la demanda de servidores de IA.
  • La empresa reportó ingresos de ₩ 171,5 billones y un beneficio operativo de ₩ 89,5 billones en el segundo trimestre.
  • Los contratos de suministro a varios años están dando prioridad a clientes capaces de comprometer demanda futura.

 

La IA intensifica la presión sobre la memoria

Samsung Electronics advirtió que la actual crisis de suministro de memoria se profundizará durante 2027 y continuará hasta 2028. La empresa atribuye esta perspectiva al crecimiento acelerado de la infraestructura necesaria para ejecutar sistemas de inteligencia artificial, informa The Register.

La compañía explicó que la IA agencial se sumó a la demanda generada por el entrenamiento de modelos. Estos sistemas pueden realizar tareas durante períodos prolongados y procesar más tokens, lo que eleva las necesidades de servidores y capacidad informática.

El resultado es un aumento sin precedentes en los requerimientos de memoria para servidores de IA. Los fabricantes están destinando una proporción cada vez mayor de su producción a componentes de alto rendimiento utilizados en esos centros de datos.

Esta prioridad está reduciendo la disponibilidad de memorias más comunes para computadoras personales, smartphones y otros dispositivos. Aunque la producción de esos productos no desaparece, los compradores enfrentan una competencia más intensa por una capacidad limitada.

Jaejune Kim, vicepresidente ejecutivo de Memoria de Samsung, señaló que las solicitudes recibidas de los clientes muestran que la demanda insatisfecha de 2026 podría trasladarse al año siguiente. Según su evaluación, ese arrastre empeorará las condiciones de suministro durante 2027.

La nueva capacidad tardará años en llegar

La industria continúa invirtiendo en plantas y líneas de fabricación para responder al auge de la IA. Sin embargo, el tiempo entre el inicio de la construcción de una instalación y la producción de obleas supera los tres años.

Por esa razón, Samsung considera poco probable que exista un aumento significativo de la oferta incremental antes de 2028. Kim presentó esta conclusión durante una llamada con analistas para revisar los resultados del segundo trimestre, correspondiente al período terminado el 30 de junio.

El ejecutivo afirmó que las restricciones de suministro probablemente serán más severas en 2027 que en 2026. También indicó que la visibilidad más allá de 2028 sigue siendo limitada, aunque la expansión del procesamiento de tokens podría mantener la presión en el mediano y largo plazo.

La ampliación de una planta no consiste únicamente en terminar el edificio. Los fabricantes deben instalar equipos especializados, completar procesos técnicos y alcanzar niveles de producción que permitan convertir la inversión en un incremento real de bits disponibles.

TrendForce coincide en que la IA será uno de los principales motores de la demanda de DRAM durante 2027. La firma espera que varios proveedores comiencen nuevas líneas ese año, pero calcula que la construcción y la instalación retrasarán los aumentos importantes hasta la segunda mitad de 2027.

Contratos de largo plazo y ganancias récord

Samsung y su rival SK hynix están firmando acuerdos con clientes para ofrecer mayor estabilidad de suministro durante varios años. Kim dijo que las empresas que buscan asegurar una infraestructura sustancial para servicios de IA se acercan cada vez más a los fabricantes.

La estrategia favorece a los compradores dispuestos a comprometer una demanda futura. En la práctica, quienes aceptan contratos de compra de memoria durante varios años obtienen prioridad frente a clientes que buscan adquirir componentes en el mercado inmediato.

Kim explicó que esos acuerdos ayudan a Samsung a protegerse de los ciclos de auge y caída habituales en el mercado de memoria. La compañía está priorizando a los clientes capaces de garantizar una demanda cautiva y comprometida en el futuro.

Este cambio también refleja la transformación del mercado de chips. Los fabricantes buscan colocar más productos de alto rendimiento, entre ellos HBM4, HBM4E, DDR5, SOCAMM2 y unidades SSD empresariales, porque la infraestructura de IA sostiene una demanda especialmente fuerte.

The Register informó que Samsung registró ingresos de ₩ 171,5 billones, equivalentes a USD $119.000 millones, durante el segundo trimestre. La cifra representó un aumento interanual del 130 por ciento.

El beneficio operativo superó ₩ 89,5 billones, equivalentes a USD $62.400 millones. Ese resultado fue más de 19 veces superior al registrado durante el mismo período del año anterior, mientras los clientes enfrentan precios elevados y disponibilidad limitada.

DRAM, NAND y el impacto en los dispositivos

Samsung espera que la producción, medida en bits, crezca en cifras de un solo dígito medio para DRAM durante el próximo trimestre. Para NAND flash, la compañía prevé un crecimiento en cifras de un solo dígito alto.

La evolución no será igual para todos los tipos de memoria. TrendForce anticipa que las reservas de NAND flash podrían relajarse durante la segunda mitad de 2027, cuando comience a operar nueva capacidad de producción.

En DRAM, el calendario sería menos favorable para los compradores. Aunque varios proveedores planean iniciar nuevas líneas en 2027, los retrasos asociados con la construcción y los equipos impedirían aumentos sustanciales de producción hasta 2028.

La memoria DRAM se utiliza en computadoras, teléfonos, servidores y numerosos dispositivos electrónicos. Cuando los fabricantes destinan más unidades a sistemas de IA, los segmentos de consumo pueden recibir menos componentes o pagar precios más altos para asegurar sus pedidos.

La situación ya ejerce presión sobre las computadoras personales y los smartphones económicos. Los fabricantes de dispositivos deben decidir si trasladan el costo a los consumidores, reducen márgenes o modifican las especificaciones de sus productos.

En NAND flash, la migración hacia productos con más capas podría impulsar una expansión mayor de la oferta de bits durante 2027. La puesta en marcha gradual de nuevas plantas también contribuiría a un crecimiento de la producción industrial superior al previsto para 2026.

Sin embargo, una mejora en NAND no resolvería automáticamente las restricciones de DRAM ni las necesidades específicas de los aceleradores de IA. La escasez tiene varios componentes y cada segmento depende de procesos, equipos y decisiones de inversión diferentes.

Una tensión que alcanza a toda la industria tecnológica

La advertencia de Samsung muestra cómo el auge de la IA está reorganizando las prioridades de la cadena global de semiconductores. Los servidores que entrenan y ejecutan modelos avanzados compiten por recursos con productos tecnológicos utilizados diariamente por millones de personas.

La presión podría mantenerse incluso si el ritmo de construcción de nuevas fábricas aumenta. La demanda no depende solo del entrenamiento inicial de modelos, sino también de la ejecución continua de agentes de IA y del procesamiento de grandes volúmenes de tokens.

Para los clientes empresariales, los contratos de suministro a varios años ofrecen previsibilidad, pero también pueden elevar las barreras de entrada. Las compañías con menos capacidad financiera podrían quedar detrás de los grandes operadores que aseguran inventario por adelantado.

Los consumidores enfrentan una dinámica similar, aunque con menor poder de negociación. Si la oferta de memoria convencional continúa limitada, los fabricantes de dispositivos podrían ajustar precios, reducir promociones o reservar los componentes para modelos con mayor rentabilidad.

Samsung espera que sus productos de mayor rendimiento ayuden a reducir la exposición a los ciclos tradicionales del mercado. La demanda vinculada con la IA permite contratos más extensos y una planificación más estable, aunque también concentra la producción en segmentos especializados.

La previsión de TrendForce ofrece un matiz dentro del panorama general. La NAND podría registrar una mejora de oferta en la segunda mitad de 2027, mientras la DRAM seguiría condicionada por los plazos de expansión hasta 2028.

La conclusión de Samsung es que la escasez no tendrá una solución rápida. Mientras la infraestructura de IA siga creciendo, la disponibilidad de memoria dependerá de inversiones realizadas varios años antes y de qué clientes logren asegurar suministro con anticipación.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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