Por Canuto  

El presentador de CNBC Jim Cramer afirma que las acciones de infraestructura de IA han recuperado su liderazgo en el mercado tras semanas de ventas forzadas. Factores como la ampliación de la oferta de acciones de Intel, sólidos resultados trimestrales y el alivio de la inflación han restaurado la confianza en el sector.
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  • Cramer identifica seis empresas que lideran la recuperación: Supermicro, Nvidia, Intel, Nebius, Lumentum y CoreWeave.
  • La oferta de acciones de Intel creció de USD $15 mil millones a USD $20 mil millones por la fuerte demanda de los inversores.
  • CoreWeave aportó evidencia clave de que las GPU más antiguas de Nvidia conservan valor por más tiempo del esperado.

 

El derrumbe del comercio de centros de datos

Las acciones de infraestructura de inteligencia artificial sufrieron una fuerte corrección a finales de junio. El grupo continuó luchando durante gran parte de julio ante una creciente presión vendedora.

El momento más crítico llegó con la liquidación forzada del fondo altamente apalancado Situational Awareness. Ese evento desató una ola de ventas que afectó a todo el sector de infraestructura de IA.

Sin embargo, el presentador de CNBC Jim Cramer señaló que esa liquidación representó el punto de máxima oportunidad para los compradores. “El mejor momento para comprar fue cuando Situational Awareness se vio obligado a vender sus participaciones”, afirmó.

Los precios actuales todavía están por debajo de sus picos anteriores, según sus palabras. Pero el panorama ha cambiado drásticamente en los últimos días.

La presión parece haber pasado y los fundamentos del negocio de IA han retomado el control. Cramer dijo que varios desarrollos recientes sugieren que la venta forzada ya quedó atrás.

Las señales de recuperación

La primera señal de recuperación provino de Intel, según explicó Cramer. El fabricante de chips aumentó su reciente oferta de acciones de USD $15 mil millones a USD $20 mil millones.

La fuerte demanda de los inversores impulsó esa decisión, y el acuerdo más grande logró agotarse por completo. Este movimiento indica que el apetito por la infraestructura de IA sigue siendo intenso.

Luego, el fabricante de servidores Super Micro Computer reportó resultados mejores de lo esperado el martes por la noche. El proveedor de fotónica Lumentum también superó las expectativas del mercado en esa misma jornada.

Un día después, la neocloud Nebius presentó un trimestre sólido que confirmó la tendencia positiva. Estos resultados consecutivos reforzaron la confianza en el sector.

Cada trimestre favorable funcionó como un ladrillo en la reconstrucción del optimismo. La secuencia de reportes positivos no fue una coincidencia, sino una señal clara de que la demanda subyacente sigue firme.

La confirmación clave de CoreWeave

Los resultados de la neocloud CoreWeave del martes por la noche aportaron quizás la confirmación más importante. El operador de centros de datos ofreció evidencia concreta sobre la durabilidad de las GPU más antiguas de Nvidia.

Según Cramer, estas GPU pueden seguir siendo valiosas por mucho más tiempo del que esperaban los escépticos. Este hallazgo aborda una preocupación fundamental en torno a los esfuerzos por titularizar la capacidad de cómputo de IA.

Nvidia anunció recientemente acuerdos con seis de los administradores de activos más grandes del mundo. El impulso de financiamiento de USD $500 mil millones busca tratar la infraestructura de cómputo como activos contra los que se puede pedir prestado.

“Estos chips no son como autos que pierden la mitad de su valor en el momento en que salen del concesionario”, declaró Cramer. “Son más como joyería fina”, añadió.

La metáfora ilustra la tesis central: el cómputo de IA tiende a conservar valor con el tiempo. Esta visión contradice la creencia de que cada nueva generación de chips deja obsoleta a la anterior de inmediato.

El papel del informe de inflación

El informe benigno del índice de precios al consumidor del miércoles proporcionó otro impulso al grupo. El dato alivió parte de la presión de las tasas de interés que había pesado sobre las acciones de crecimiento.

Las acciones tecnológicas y de IA suelen ser particularmente sensibles a los movimientos en las tasas. Un entorno de inflación moderada favorece la valoración de este tipo de activos.

En conjunto, todos estos desarrollos restauraron la confianza de Cramer en las acciones de infraestructura de IA. El grupo pasó semanas rezagado frente a los sectores financiero, de salud y minorista.

“Esta mañana, los cohetes despegaron”, relató Cramer con visible entusiasmo. Los seis toros de pelea legendarios salieron de sus corrales.

Supermicro, Nvidia, Intel, Nebius, Lumentum y CoreWeave procedieron a arrollar a los no creyentes. “No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que fue la sesión de hoy”, sentenció el presentador de Mad Money.

El regreso del liderazgo de la IA

Cramer describió la sesión del miércoles como un día en el que apostar en contra del centro de datos significaba ser atropellado. Los escépticos que no reconocieron el cambio de tendencia sufrieron pérdidas considerables.

El mensaje del presentador es claro: el comercio de centros de datos de IA ha regresado al centro del mercado. Apostar en contra de estas empresas, según sus palabras, es jugar con la vida.

Las seis compañías mencionadas representan un espectro amplio del ecosistema de infraestructura de IA. Cada una ocupa un nicho específico en la cadena de valor del cómputo de alta demanda.

El repunte actual todavía deja margen de crecimiento, ya que los precios aún no alcanzan sus máximos anteriores. Cramer sugiere que la combinación de fundamentos sólidos y sentimiento restaurado podría impulsar nuevas ganancias.

Para los lectores que siguen de cerca el mundo de Bitcoin y las criptomonedas, esta historia tiene implicaciones relevantes. La infraestructura de IA compite con la minería de Bitcoin por recursos como energía, chips y capital.

El resurgimiento del comercio de centros de datos de IA también refleja la confianza renovada en la innovación tecnológica. Ambos sectores, IA y cripto, capturan la imaginación de inversores que buscan exposición a tecnologías disruptivas.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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