Por Canuto  

Alphabet comenzó a vender sus aceleradores TPU directamente a clientes externos, en lugar de limitar el acceso a su alquiler mediante Google Cloud. Meta ya los emplea en producción y Oracle planea ofrecerlos en su nube desde 2027, un movimiento que abre otra vía de competencia con Nvidia.
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  • Los primeros sistemas TPU llegaron a centros de datos de clientes durante el segundo trimestre de 2026, y Alphabet espera que la mayor parte de las ventas asociadas se concrete en 2027.
  • Meta ejecuta cargas de trabajo de producción con TPU y Oracle prevé ofrecer estos chips en Oracle Cloud Infrastructure a partir de 2027.
  • Las proyecciones de analistas citadas por la fuente estiman ingresos externos de alrededor de USD $8.000 millones en 2026 y entre USD $51.000 millones y más de USD $75.000 millones en 2027.

Alphabet lleva sus chips TPU a clientes externos y abre otro frente contra Nvidia

La matriz de Google comenzó a vender sus aceleradores de inteligencia artificial a empresas que podrán instalarlos en sus propios centros de datos. Meta ya utiliza TPU para cargas de trabajo de producción y Oracle planea ofrecerlos desde su nube en 2027, mientras Alphabet anticipa que la mayor parte de las ventas llegará ese año.

El cambio modifica la forma en que otras compañías acceden a los chips diseñados por Google. Hasta ahora, quienes querían capacidad de cómputo con TPU debían recurrir principalmente a Google Cloud; la venta directa permite que algunos clientes compren el hardware y lo operen en instalaciones externas. La decisión suma una alternativa al mercado dominado por Nvidia, aunque la compatibilidad de software y el calendario de entregas serán factores relevantes para medir su alcance.

De alquilar capacidad a comprar los aceleradores

Las Tensor Processing Units, conocidas como TPU, son procesadores especializados que Google desarrolló para tareas de inteligencia artificial y otras cargas de cálculo intensivo. La novedad no consiste únicamente en ampliar su disponibilidad: Alphabet cambia el modelo de acceso al permitir que determinados clientes adquieran los sistemas y los incorporen a sus propios centros de datos, en vez de depender exclusivamente de capacidad alquilada.

Alphabet dio a conocer el plan a finales de abril de 2026, durante su llamada de resultados del primer trimestre. Entonces señaló que empezaría a vender las TPU a un grupo selecto de compradores externos, mientras hasta ese momento los chips se destinaban principalmente a las operaciones de Google. Para las empresas interesadas, el anuncio planteó una vía distinta a contratar servicios de cómputo en Google Cloud.

La puesta en marcha avanzó desde el anuncio hasta las primeras entregas en pocos meses. En la llamada de resultados del segundo trimestre, realizada en julio, la directora financiera Anat Ashkenazi confirmó que los primeros sistemas TPU habían llegado durante ese trimestre a centros de datos de clientes externos. Alphabet también reconoció sus primeros ingresos procedentes de las ventas directas, lo que convirtió el nuevo canal en una actividad comercial en marcha.

Ese primer ingreso no significa que las ventas vayan a crecer de manera uniforme trimestre tras trimestre. Alphabet espera que la mayor parte de los ingresos asociados a los acuerdos actuales llegue en 2027 y ha advertido que los resultados del negocio de hardware pueden fluctuar, como suele ocurrir cuando grandes pedidos de equipos se entregan en periodos específicos. La compañía, por tanto, está abriendo una fuente de ingresos que podría ser significativa, pero cuyo calendario dependerá de las entregas.

Meta y Oracle amplían el mapa de clientes

La demanda descrita por la empresa y recogida en la información de Crypto Briefing abarca más que laboratorios de inteligencia artificial. Entre los potenciales compradores aparecen firmas de mercados de capitales y usuarios de computación de alto rendimiento, además de compañías que desarrollan modelos de IA. Esa variedad puede ayudar a Alphabet a presentar las TPU como infraestructura para diferentes necesidades, no como un producto limitado a un solo tipo de cliente.

Meta representa una señal concreta de que el hardware ya se utiliza fuera de Google. La compañía comenzó a ejecutar cargas de trabajo de producción con TPU en sus propios centros de datos desde octubre de 2026, según la información publicada. Ese uso muestra una adopción operativa por parte de una gran empresa, aunque por sí solo no permite determinar cuánto hardware compró ni qué proporción de sus tareas trasladará a esos procesadores.

Oracle, por su parte, anunció una asociación para poner las TPU a disposición de sus clientes en Oracle Cloud Infrastructure a partir del año calendario 2027. La oferta convertiría a Oracle en el primer hiperescalador fuera de Google en ofrecer estos chips, de acuerdo con la fuente. El acuerdo amplía el acceso sin exigir que cada cliente compre e instale sus propios equipos, y puede acercar las TPU a organizaciones que prefieren contratar capacidad en la nube.

La combinación de una compra directa y una oferta alojada en una nube rival es relevante para la estrategia de distribución de Alphabet. En el primer caso, el cliente obtiene los sistemas para su centro de datos; en el segundo, podría acceder a la tecnología mediante Oracle. La información disponible no detalla las condiciones comerciales de ambos acuerdos, pero sí presenta dos canales distintos para llevar los aceleradores más allá de la infraestructura propia de Google.

Pronósticos elevados y entregas concentradas en 2027

Las estimaciones citadas por Crypto Briefing dibujan una rápida expansión de los ingresos externos por TPU: alrededor de USD $8.000 millones para 2026 y entre USD $51.000 millones y más de USD $75.000 millones para 2027. La amplitud del rango para el segundo año refleja que se trata de proyecciones de analistas, no de resultados ya reportados por Alphabet. La compañía espera que la mayor parte de las ventas vinculadas a los acuerdos actuales se reconozca en 2027.

Ese salto previsto debe leerse junto con la naturaleza de los contratos de hardware. Un pedido grande puede generar ingresos cuando se entregan los equipos, en lugar de distribuirse de forma regular durante varios trimestres, y Alphabet ya anticipó que el negocio puede mostrar variaciones entre periodos. Por eso, la trayectoria de un trimestre aislado quizá no refleje por completo el volumen de acuerdos o el ritmo general de adopción.

Una parte de los compromisos de TPU aparece dentro del backlog de Google Cloud, que alcanzó USD $514.000 millones al cierre del segundo trimestre de 2026. Esa cifra representa compromisos pendientes de ejecución e incluye estos acuerdos, pero no equivale a ingresos ya cobrados ni permite atribuir todo el saldo a las ventas de chips. El dato ofrece contexto sobre la demanda contratada, aunque no sustituye información específica sobre el tamaño de cada acuerdo.

Google Cloud reportó ingresos de USD $24.800 millones en el segundo trimestre de 2026, un aumento interanual de 82%, y esa cifra no reflejaba el impacto de las ventas de TPU. La separación importa para interpretar los datos: el crecimiento de la división de nube y el nuevo canal de venta directa son elementos relacionados, pero no son la misma partida de ingresos. Los resultados posteriores permitirán observar cómo Alphabet comunica la contribución del hardware y si proporciona un desglose específico.

El desafío técnico y la competencia con Nvidia

La expansión de las TPU abre un frente competitivo porque ofrece a grandes compradores una alternativa al hardware de Nvidia para determinadas cargas de inteligencia artificial. Sin embargo, la propia información identifica un obstáculo: Alphabet todavía trabaja en mejorar la compatibilidad de sus chips con las herramientas de software que los desarrolladores ya utilizan. Esa brecha ayuda a explicar por qué muchos clientes recurren por defecto a Nvidia y por qué el desempeño del hardware no será el único factor de adopción.

La compatibilidad incide en el esfuerzo que implica trasladar aplicaciones y flujos de trabajo entre plataformas. Para un cliente empresarial, la decisión no depende solamente de disponer de un procesador capaz, sino también de que sus equipos puedan emplearlo con el software y los procesos que ya manejan. La fuente no cuantifica esos costos ni detalla qué herramientas faltan, por lo que no es posible medir aquí la magnitud de la barrera; sí la presenta como uno de los desafíos centrales para Alphabet.

El uso de TPU en producción por parte de Meta es la señal más clara mencionada de que un gran comprador está dispuesto a ejecutar cargas serias en silicio que no proviene de Nvidia. Aun así, ese hecho no demuestra que Meta haya abandonado los productos de Nvidia ni que las TPU vayan a sustituirlos en todas sus operaciones. Lo que confirma, con el alcance descrito, es que los aceleradores de Google ya entraron en un entorno de producción externo.

El acuerdo con Oracle también sugiere que Alphabet prioriza ampliar la adopción de sus chips más allá de mantenerlos dentro de Google Cloud. Que otro hiperescalador planee ofrecerlos constituye una vía adicional para llegar a clientes, aunque la disponibilidad anunciada comienza en 2027 y no adelanta por sí misma el volumen de uso que tendrá. La evolución de esa oferta permitirá evaluar si las TPU encuentran espacio en un mercado de nube donde también compiten por infraestructura y desarrolladores.

Qué observar en los próximos resultados

Los próximos reportes de Alphabet ayudarán a precisar si la empresa comienza a divulgar por separado los ingresos derivados de las TPU. Esa información permitiría distinguir con mayor claridad las ventas directas de los ingresos de servicios en la nube, además de contrastar los pronósticos de analistas con los resultados efectivos. Por ahora, la compañía ha confirmado ingresos iniciales, pero la fuente no señala que haya publicado una serie independiente y detallada para esta línea de negocio.

El calendario de entregas será otra referencia clave, porque Alphabet espera que la mayoría de las ventas vinculadas a los acuerdos actuales se materialice en 2027. Retrasos o cambios en los pedidos podrían mover el reconocimiento de ingresos entre trimestres, sin que eso necesariamente refleje una variación equivalente en la demanda subyacente. La advertencia de la empresa sobre resultados irregulares aconseja no interpretar cada cifra trimestral como una tendencia estable por sí sola.

También habrá que seguir la disponibilidad anunciada en Oracle Cloud Infrastructure y la continuidad del uso de TPU por parte de Meta. La primera prueba si un proveedor de nube externo puede convertir estos procesadores en una opción accesible para sus clientes; la segunda ofrece un caso de uso en centros de datos ajenos a Google. Ninguno de esos hitos garantiza una expansión generalizada, pero ambos pueden aportar evidencia sobre la aceptación del hardware y sus herramientas.

Alphabet busca ampliar el mercado de sus aceleradores y, según el planteamiento que la empresa ha expuesto, utilizar el negocio para ayudar a financiar y respaldar el desarrollo de futuras generaciones de chips. El potencial de ingresos convive con retos de compatibilidad, entregas concentradas y dependencia de acuerdos grandes, mientras Nvidia conserva una ventaja asociada al ecosistema de software que ya usan muchos desarrolladores. La medida abre una nueva competencia por la infraestructura de IA, pero su alcance dependerá de la ejecución y de la respuesta de los clientes.


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