Por Canuto  

Nvidia y Corning sellaron una alianza plurianual para abrir tres nuevas fábricas de manufactura avanzada en Carolina del Norte y Texas, un movimiento que promete reforzar la cadena de suministro óptica de Estados Unidos, crear al menos 3.000 empleos y acelerar el giro de la infraestructura de IA desde el cobre hacia la fibra de vidrio.
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  • Corning abrirá tres nuevas plantas en EE. UU. dedicadas por completo a tecnologías ópticas para Nvidia.
  • El acuerdo contempla derechos para que Nvidia invierta hasta USD $2.700 millones en Corning mediante warrants.
  • La alianza busca ampliar la capacidad óptica local y respaldar el avance de la óptica coempaquetada en sistemas de IA.

Nvidia, la compañía de chips que se ha convertido en una de las piezas centrales del auge de la inteligencia artificial, anunció una alianza con Corning para levantar tres nuevas instalaciones de manufactura avanzada en Carolina del Norte y Texas. Las plantas estarán dedicadas por completo a tecnologías ópticas para Nvidia, en una señal clara de hacia dónde se está moviendo la infraestructura que soporta los modelos de IA más exigentes.

El acuerdo une a dos empresas que han ganado protagonismo con la explosión de inversión en centros de datos tras la irrupción de ChatGPT en 2022. En el caso de Corning, el mercado ha premiado su reposicionamiento hacia la economía de la IA, mientras que Nvidia sigue siendo el principal proveedor de GPU para el entrenamiento y despliegue de grandes modelos de lenguaje.

Según informó CNBC, las nuevas fábricas crearán al menos 3.000 empleos y permitirán multiplicar por diez la capacidad de manufactura óptica de Corning en Estados Unidos. Las empresas no revelaron los términos financieros completos del pacto, pero sí detallaron una estructura de inversión potencial significativa para Nvidia.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Corning subieron 10%, mientras que los títulos de Nvidia avanzaron más de 4%. La reacción del mercado reflejó la percepción de que el acuerdo no solo fortalece a ambas compañías, sino que también anticipa una nueva fase en la arquitectura física de los sistemas de IA a gran escala.

Una apuesta industrial con miles de empleos y capacidad local

La alianza otorga a Nvidia el derecho de invertir hasta USD $2.700 millones en Corning. Como parte del esquema, la firma de semiconductores recibirá warrants para comprar hasta 15 millones de acciones ordinarias de Corning a un precio de ejercicio de USD $180 por acción, por encima del cierre del martes de USD $162,10, aunque por debajo del valor alcanzado tras el repunte posterior al anuncio.

Además, Nvidia cuenta con un warrant prefinanciado para comprar hasta 3 millones de acciones ordinarias de Corning por un precio de compra agregado de USD $500 millones. Esta combinación da a Nvidia una vía para profundizar su relación financiera y operativa con un proveedor que hoy es clave para la expansión de la infraestructura óptica en Estados Unidos.

Más allá del mercado bursátil, el anuncio también encaja con una narrativa industrial más amplia. Jensen Huang, CEO de Nvidia, dijo en el comunicado conjunto que la IA está impulsando la mayor expansión de infraestructura de nuestro tiempo y describió el momento como una oportunidad única en una generación para revitalizar la manufactura y las cadenas de suministro estadounidenses.

Wendell Weeks, CEO de Corning, fue en la misma dirección y aseguró que lo que está haciendo Nvidia es extraordinario, no solo para el futuro de la IA, sino también para la fuerza laboral estadounidense de manufactura avanzada. El mensaje de ambos ejecutivos subraya que la competencia por liderar la IA ya no depende solo de chips, sino también de la capacidad industrial para producir la conectividad que esos sistemas exigen.

La fibra óptica gana terreno frente al cobre

Aunque las compañías no precisaron exactamente qué desarrollos fabricarán en estas plantas, el contexto técnico apunta a la óptica coempaquetada. Se trata de una integración en la que la conexión óptica se acerca al propio chip, con el objetivo de sustituir gradualmente el cobre por fibra de vidrio en sistemas de IA a escala de rack.

En la conferencia GTC de 2025, Huang describió la óptica coempaquetada como una pieza esencial para desplegar IA. La lógica es sencilla: a medida que los clústeres crecen y las GPU se cuentan por cientos de miles dentro de un centro de datos, la transferencia de datos se convierte en un cuello de botella tanto por velocidad como por consumo energético.

Corning podría estar ayudando a llevar la fibra óptica hasta niveles mucho más cercanos al cómputo. El artículo original señala que esto eventualmente podría reemplazar los 5.000 cables de cobre dentro de sistemas a escala de rack de Nvidia, como Vera Rubin. Ese cambio no es menor, porque redefine la forma en que se comunican los componentes dentro de la infraestructura de IA.

Los cables de fibra óptica, fabricados con hebras diminutas y flexibles de vidrio, transmiten datos en forma de fotones. Eso permite mayores velocidades y un menor gasto energético frente a los cables de cobre tradicionales, que transportan electrones y presentan mayores pérdidas cuando las distancias aumentan.

Weeks explicó a CNBC en enero que mover fotones consume entre cinco y 20 veces menos energía que mover electrones. Vlad Galabov, analista de infraestructura empresarial en Omdia, añadió que al llevar el proceso de conversión de luz justo al lado del chip se desperdicia menos energía, porque el recorrido es de apenas unos milímetros y no de toda la placa de circuito.

Galabov también sostuvo que Nvidia ha empujado a todo el ecosistema a innovar más rápido. Esa observación ayuda a entender por qué otras firmas del sector ya se mueven en la misma dirección. Broadcom y Marvell han presentado productos similares, mientras Intel también trabaja en soluciones de óptica coempaquetada.

Una cadena de suministro óptica cada vez más estratégica

En marzo, Nvidia invirtió USD $4.000 millones en dos empresas, Coherent y Lumentum, enfocadas en láseres y componentes que convierten datos entre señales eléctricas y de luz. Esos elementos son fundamentales para que la información viaje luego por los cables de fibra óptica que fabrica Corning, lo que muestra una estrategia más amplia para asegurar múltiples eslabones de la cadena.

La empresa de vidrio es conocida por fabricar el cristal de pantallas para el iPhone de Apple, pero su negocio más grande y de mayor crecimiento sigue siendo comunicaciones ópticas. Desde que inventó la fibra óptica para comunicaciones de larga distancia en 1970, ha suministrado millones de millas de cable que hoy conectan racks en centros de datos de los mayores actores tecnológicos.

La expansión con Nvidia llega poco después de otro acuerdo importante. En enero, Meta anunció que gastaría hasta USD $6.000 millones como cliente principal para ayudar a Corning a ampliar su planta de cable óptico en Hickory, Carolina del Norte. Esa expansión, de acuerdo con lo informado, se espera que cree alrededor de 1.000 empleos.

El resultado es que Corning se ha reposicionado como uno de los grandes ganadores indirectos del boom de IA. Sus acciones acumularon un alza superior a 250% en el último año hasta el cierre del martes, impulsadas por la expectativa de que la conectividad óptica será tan esencial para la próxima generación de centros de datos como lo fueron antes los propios procesadores.

Weeks dijo a CNBC durante un recorrido por la fábrica en enero que estaba trabajando con todas las diferentes empresas de chips en núcleo de vidrio y en cómo el vidrio formará parte del empaquetado de semiconductores a futuro. También advirtió que, a medida que la energía se convierte en un problema mayor, la fibra inevitablemente se acerca más y más al cómputo.

El ejecutivo añadió que, cuando la cantidad de GPU dentro de un servidor sube hacia los cientos, las distancias también aumentan. Y cuando esas distancias crecen, sostuvo, la fibra óptica se vuelve mucho más económica y mucho más eficiente en energía.

Por qué este movimiento importa para la economía de la IA

La relevancia de este acuerdo va más allá de un contrato entre proveedor y cliente. El anuncio sugiere que la próxima fase de la carrera por la IA dependerá de resolver limitaciones físicas dentro de los centros de datos, en especial las relacionadas con energía, velocidad de interconexión y densidad de cómputo.

Hasta ahora, Nvidia consolidó su dominio gracias a sus GPU, esenciales para entrenar modelos avanzados y para permitir que compañías como Alphabet y Meta amplíen masivamente sus centros de datos. El precio de la acción de Nvidia subió aproximadamente 14 veces en los últimos cinco años, aunque el repunte se ha moderado recientemente a medida que los inversionistas reparten apuestas entre más nombres de la infraestructura de IA.

Esa rotación incluye a Intel, Micron y Corning, todos vistos como piezas potenciales de una cadena de valor más amplia. Si la óptica coempaquetada escala como esperan muchos analistas, el beneficio podría extenderse a fabricantes de vidrio, láseres, memorias, switches y empaquetado avanzado, además de los diseñadores de chips.

Corning celebrará este miércoles un día para inversionistas en la Bolsa de Nueva York, un día antes de conmemorar su aniversario número 175 haciendo sonar la campana de cierre. La efeméride coincide con un momento en que una empresa histórica de materiales busca consolidarse en uno de los mercados tecnológicos más agresivos y rentables del presente.

Para Nvidia, la lectura es igualmente estratégica. Asegurar capacidad óptica local, crear redundancia manufacturera en Estados Unidos y acelerar el paso del cobre a la fibra puede convertirse en una ventaja competitiva real en un mercado donde cada mejora en latencia, eficiencia energética o ancho de banda tiene efectos directos en costos y rendimiento.

En otras palabras, la carrera por la IA ya no solo se juega en el diseño de chips. También se libra en fábricas, materiales, cables, láseres y cadenas de suministro capaces de mover inteligencia a la velocidad de la luz.


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