Por Canuto  

Nvidia habría pedido a sus socios de nube reservar al menos el 51% de sus servicios para clientes no chinos, mientras los laboratorios de China compiten por GPU de IA y buscan capacidad en el extranjero. La presión sobre la oferta también se refleja en los precios: un rack B300 que rondaría los USD $600.000 en mercados internacionales habría alcanzado los USD $2,8 millones en China.
***

  • La cuota comunicada verbalmente se aplicaría a nuevos acuerdos globales; los contratos y alquileres vigentes no cambiarían.
  • Empresas chinas habrían encargado más de 6 millones de RTX Pro 5500, frente a una capacidad de fabricación estimada inferior a 3 millones para 2027.
  • El déficit de chips locales y las restricciones de exportación llevan a grupos como Moonshot, Tencent, ByteDance y Alibaba a explorar alquileres fuera de China.

 

Una cuota nueva para los socios de nube

Nvidia habría comunicado a sus socios de servicios en la nube que deben destinar al menos el 51% de su capacidad a empresas no chinas. La instrucción, que según Tom’s Hardware fue reportada a partir de informaciones del Financial Times y CNBC, se habría transmitido verbalmente mediante los equipos regionales y de ventas, y tendría alcance global, no solo asiático. Nvidia no confirmó ni negó públicamente la existencia de esta regla.

El requisito alcanzaría los nuevos acuerdos, mientras que los contratos y arrendamientos ya vigentes seguirían sin cambios. Esa diferencia reduce el impacto inmediato para clientes que ya tienen capacidad reservada, pero limitaría el margen para cerrar nuevos alquileres a empresas chinas o para ampliar los existentes mediante contratos adicionales.

La cuota se suma a otras medidas de control que, de acuerdo con el reporte, incluyen una lista blanca que dejó a menos de la mitad de los compradores asiáticos como clientes autorizados. Para los proveedores del Sudeste Asiático que aspiren a convertirse en Nvidia Cloud Partners, también habría un requisito de seguimiento mediante Fleet Intelligence, una herramienta de supervisión de la actividad de los sistemas.

La combinación de una cuota de usuarios, una lista de clientes aprobados y seguimiento tecnológico podría ayudar a Nvidia a responder a las críticas de legisladores estadounidenses por el acceso de China a sus chips. Al mismo tiempo, la compañía afronta un aumento de la demanda china, que presiona tanto la disponibilidad de productos compatibles con las exportaciones como el negocio de alquiler de equipos avanzados fuera del país.

Alquileres en el extranjero y pedidos por millones

Los grupos tecnológicos chinos han recurrido a centros de datos en el extranjero para obtener cómputo destinado a tareas avanzadas de IA, incluido el entrenamiento de modelos. Según la información citada por Tom’s Hardware, estas empresas han sido clientes importantes de centros de datos del Sudeste Asiático, aunque algunos operadores podrían verse obligados a reducir su oferta si no consiguen suficientes usuarios no chinos.

Un grupo con sede en Singapur dijo al Financial Times que resulta difícil encontrar suficientes clientes no chinos fuera de Estados Unidos. Si la nueva cuota entra en vigor para los acuerdos futuros, esos operadores podrían enfrentar una disyuntiva: conseguir otros arrendatarios para cubrir la parte exigida o dejar capacidad sin vender, aun cuando los clientes chinos estén dispuestos a pagar por ella.

Moonshot, desarrolladora china de IA, habría conversado con proveedores europeos de nube especializada para alquilar sistemas Nvidia Blackwell, que no pueden venderse a China bajo los controles de exportación descritos en la noticia. Las conversaciones habrían incluido clústeres de 8.000 GPU Blackwell o más, destinados a inferencia, es decir, a ejecutar modelos para atender solicitudes de usuarios finales.

Las negociaciones europeas ocurrieron después de que la Casa Blanca dijera que Moonshot había accedido a chips Blackwell mediante una instalación en Tailandia. Una fuente citada por CNBC sostuvo que se propuso a la empresa pagar entre 30% y 50% más por adelantado que a una entidad no china, señal de que los riesgos regulatorios y comerciales ya pueden incorporarse al precio de los alquileres.

El déficit de oferta alimenta la carrera por los chips

Moonshot no sería la única empresa china que busca capacidad de Nvidia fuera de sus fronteras. Tencent tiene un acuerdo con Oracle para alquilar 100.000 GPU en centros de datos del Sudeste Asiático, mientras ByteDance y Alibaba también exploran contratos de largo plazo; MiniMax, por su parte, alquila una cantidad significativa de cómputo dentro y fuera de China.

La oferta local de aceleradores de IA no alcanzaría para cubrir la demanda, pese a los planes de producción de fabricantes chinos. Las estimaciones recogidas en el reporte sitúan la producción de Huawei en 1,6 millones de chips este año, la de Alibaba y Baidu en alrededor de 1 millón cada una y la de Cambricon en 300.000, para un total cercano a 3,5 millones, incluido aproximadamente 1 millón fabricado en el extranjero.

Frente a esa oferta, la demanda superaría ampliamente los 5 millones de unidades y podría más que duplicarse el próximo año. Las compañías chinas también habrían comprado más de 1 millón de tarjetas Nvidia para juegos y estaciones de trabajo durante este año, mientras los pedidos de la RTX Pro 5500 compatible con las restricciones de exportación ya superarían los 6 millones.

Ese volumen de pedidos excedería la capacidad que Nvidia podría dedicar a la RTX Pro 5500 en 2027, estimada en menos de 3 millones de tarjetas. Más de 3 millones de las solicitudes procederían de ByteDance, Alibaba y Tencent; el reporte calcula que los tres grandes habrían ordenado a un precio aproximado de USD $11.400 por unidad, equivalente a un valor de lista superior a USD $35.000 millones.

Las tarjetas disponibles no sustituyen a los sistemas más potentes

Las previsiones de producción dejan abierta la posibilidad de que los socios obtengan solo entre 5% y 10% de la cantidad solicitada originalmente. La presión podría aumentar desde 2027, cuando una parte importante de la capacidad de fabricación de Nvidia en TSMC podría pasar a la plataforma Rubin, mientras las primeras muestras de la RTX Pro 5500 se esperan para diciembre y las entregas comerciales para el primer trimestre de 2027.

La RTX Pro 5500 ofrece 84 GB de memoria GDDR7 con corrección de errores, un ancho de banda de 1.398 GB/s y una conexión PCIe Gen 5 x16; consume hasta 600 vatios y puede dividirse en un máximo de dos instancias MIG. Aunque estas especificaciones la hacen útil para ciertos trabajos, queda muy por debajo de la B300, que cuenta con cerca de 3,4 veces más memoria, 5,7 veces más ancho de banda y conexión NVLink, ausente en la 5500.

Las tarjetas compatibles con las reglas de exportación que han comprado empresas chinas, entre ellas la RTX Pro 6000D, la RTX Pro 5000 y la RTX 5090, sirven sobre todo para tareas más sencillas como el prefill, la etapa que procesa la entrada antes de generar una respuesta. Aun así, el precio de la RTX Pro 6000D, que ya fue descontinuada, presuntamente se duplicó en China, mientras la escasez de alternativas empuja a los compradores a buscar incluso modelos de menor rendimiento.

La Ascend 910C de Huawei supera a esas opciones de gama baja en la mayoría de las áreas, según el material de origen, pero las tarjetas de Nvidia siguen siendo codiciadas por la preferencia de muchos desarrolladores por CUDA frente a CANN, la plataforma de Huawei. CUDA es compatible con numerosos marcos y bibliotecas de IA, y buena parte del código interno de las empresas ya está optimizado para esa tecnología, lo que dificulta reemplazarla con rapidez.

Precios récord, restricciones y próximos hitos

La diferencia entre comprar chips y alquilar capacidad también aparece en los precios de los sistemas más avanzados. Un rack B300 que costaría alrededor de USD $600.000 en el mercado internacional habría alcanzado los USD $2,8 millones en China el mes pasado, de acuerdo con el reporte, mientras un servidor de ocho H200 habría superado los USD $900.000 en el país, cerca de tres veces su precio de un año antes.

La venta de H200 está sujeta a licencias estadounidenses y, según la información publicada, alrededor de 600.000 unidades estarían retenidas en almacenes de Hong Kong a la espera de su envío al continente. Pekín estaría frenando las aprobaciones para importaciones de gran volumen, por lo que durante los últimos meses solo habrían ingresado cantidades relativamente pequeñas para algunas grandes empresas de internet, además de unidades que llegaron mediante intermediarios y rutas indirectas.

En el plano legal, el alquiler de cómputo en el extranjero resulta más sencillo que la compra de chips porque la legislación estadounidense actual no concede a los reguladores una autoridad amplia sobre el acceso a la nube fuera del país. La Ley de Seguridad de Acceso Remoto, conocida como RASA, ampliaría los controles de exportación a ese ámbito y ya superó sin dificultades la Cámara de Representantes, pero todavía no pasó al Senado, cuya votación aún no está programada.

Los neoclouds y sus financiadores estarían incorporando en sus precios la posibilidad de que se prohíba el acceso remoto, incluso antes de que exista una decisión definitiva, lo que ayudaría a explicar las primas por adelantado. Los próximos hitos señalados en el reporte son la publicación de resultados del tercer trimestre de Nvidia, prevista para el 17 de noviembre, y la votación pendiente de RASA; además, Jensen Huang enfrenta escrutinio por informes sobre un presunto intento de espionaje chino que la junta directiva de Nvidia investiga, mientras legisladores le pidieron asistir a una sesión informativa a puerta cerrada al día siguiente.

Huang ha defendido controles más laxos y un mayor acceso a los productos de la compañía, por lo que la supuesta cuota del 51% podría convertirse en una prueba para esa postura. La primera señal concreta sobre cuántas RTX Pro 5500 llegarán a China se espera en el primer trimestre de 2027, cuando comenzarían las entregas comerciales, aunque la demanda proyectada, las reglas de exportación y las decisiones de ambos gobiernos seguirán condicionando la oferta.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados