Por Canuto  

OpenAI, Anthropic y Google están dejando de limitarse a vender modelos y API. Ahora avanzan hacia la implementación directa de soluciones empresariales, un giro que amenaza el corazón del negocio de servicios de TI mercantilizados y obliga a la industria a replantear su futuro.
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  • Anthropic lanzó una firma empresarial de IA por USD $1.500 millones, mientras OpenAI y Google profundizan alianzas con gigantes del capital privado.
  • Analistas advierten que la IA agéntica puede comprimir tareas de codificación, soporte, pruebas y mantenimiento que sostuvieron por décadas al outsourcing.
  • El nuevo valor para las firmas de TI podría desplazarse hacia gobernanza de IA, seguridad, monitoreo de modelos y orquestación empresarial.

 

El avance de la inteligencia artificial dentro de las grandes empresas está entrando en una nueva fase. Ya no se trata solo de vender modelos, licencias o acceso a API. Las principales firmas de IA ahora buscan participar de forma más directa en la ejecución operativa, la transformación digital y la implementación de soluciones dentro de las organizaciones.

Ese giro estratégico está encendiendo alarmas en la industria global de servicios tecnológicos, y de forma especial en India, donde el sector de tercerización mueve cerca de USD $300.000 millones. La preocupación es clara: si compañías como OpenAI, Anthropic y Google empiezan a ocupar los tramos más valiosos de la transformación empresarial, el trabajo de TI más repetitivo y escalable podría perder relevancia a gran velocidad.

Según reportó Moneycontrol, Anthropic presentó el 4 de mayo una empresa de IA empresarial valorada en USD $1.500 millones, respaldada por inversionistas como Blackstone, Goldman Sachs, Hellman & Friedman y Sequoia Capital. Horas antes, también surgieron informes de que OpenAI estaba recaudando más de USD $4.000 millones para su propia iniciativa, llamada The Development Company, con una valoración reportada de USD $10.000 millones.

El movimiento se suma a una oleada de acuerdos recientes de Google Cloud con Vista Equity Partners y CVC. Además, según esos reportes, la firma explora alianzas con Blackstone, KKR y EQT para acelerar la adopción de IA dentro de empresas de sus portafolios.

De vender modelos a meterse en la operación

Para entender por qué esto genera tanta tensión, conviene distinguir entre dos etapas del negocio. La primera consistía en crear modelos y vender acceso tecnológico. La nueva etapa implica desplegar ingenieros, integrarse a los flujos de trabajo de las empresas y ayudar a construir herramientas directamente en sistemas ya operativos.

Anthropic dejó ver ese cambio en su propia descripción del nuevo vehículo empresarial. La compañía habló de ingenieros trabajando junto a clínicos y equipos de TI para construir soluciones dentro de entornos reales. Ese enfoque recuerda al modelo de “ingeniero desplegado sobre el terreno” que popularizó Palantir, donde el proveedor no se limita a vender software, sino que se incrusta en la operación del cliente.

OpenAI parece apuntar en una dirección similar. Sus planes reportados sugieren la creación de una estructura dedicada a implementar IA empresarial con respaldo de capital institucional. En el caso de Google, aunque no se trata de un negocio de consultoría independiente, la lógica es parecida: desplegar talento técnico junto a empresas participadas por firmas de capital privado para construir soluciones sobre sus modelos y su infraestructura.

Karthik Narain, Chief Product and Business Officer de Google Cloud, dijo al anunciar esas asociaciones que el objetivo era acelerar la adopción de IA en compañías de distintos sectores y ayudar a impulsar la transformación digital en toda la industria. El mensaje de fondo es que los laboratorios de IA ya no quieren quedarse en la capa de infraestructura.

Eso cambia el mapa competitivo. Durante años, muchas empresas recurrieron a grandes firmas de servicios de TI para migrar sistemas, integrar plataformas, modernizar aplicaciones y sostener operaciones complejas con grandes equipos humanos. Si ahora los desarrolladores de IA capturan también parte de esa ejecución, la cadena de valor se reordena.

Por qué el modelo tradicional de outsourcing luce expuesto

Los analistas ven aquí una diferencia importante frente al ciclo de adopción de la nube. La nube también alteró el negocio tecnológico, pero creó abundantes oportunidades para integradores y consultoras. La IA, en cambio, amenaza con automatizar partes sustanciales de la propia capa humana de entrega.

Phil Fersht, CEO de HFS Research, resumió esa idea con dureza. “Esto no es otro ciclo de nube”, dijo. En su visión, la IA generativa y la IA agéntica atacan directamente la economía basada en mano de obra sobre la que dependieron durante tres décadas las firmas indias de servicios de TI.

Fersht sostuvo además que, si las firmas de IA de frontera logran combinar modelos, herramientas para desarrolladores, plataformas agénticas y ecosistemas de ejecución empresarial, podrían comprimir grandes porciones de la pila tradicional de integración de sistemas. El riesgo de largo plazo, advirtió, es que los actores históricos terminen reducidos a subcontratistas de plataformas de IA en vez de socios estratégicos de transformación.

Ese temor llega en un momento delicado para la tercerización. El crecimiento de las principales firmas de TI de India cayó a un solo dígito bajo en el FY26, pese a que mantienen carteras de contratos saludables. Aun así, las propias empresas vienen señalando menor visibilidad y una conversión más lenta de contratos firmados en ingresos efectivos.

También está cambiando la conversación sobre precios. Los clientes esperan cada vez más que las eficiencias derivadas de la IA se trasladen por adelantado a las tarifas. HCLTech indicó recientemente un impacto deflacionario anual de entre 2% y 3% en partes de su negocio de servicios por eficiencias impulsadas por IA. Analistas estiman que la presión de precios más amplia en el sector podría llegar a entre 3% y 3,5% anual durante los próximos años.

Ese ajuste golpea el corazón del modelo tradicional. Durante décadas, buena parte del outsourcing tecnológico descansó sobre una fórmula simple: más ingenieros equivalían a más ingresos. Grandes pirámides de entrega con programadores junior, testers, personal de soporte y mantenimiento permitían escalar trabajo repetitivo con rentabilidad.

La IA debilita esa lógica porque muchas de esas tareas son justamente las más automatizables. Shubham Rathore, principal analyst de Gartner, afirmó que el modelo de pirámide cargada de recién graduados está bajo una severa tensión estructural. A su juicio, el mantenimiento rutinario de aplicaciones, parte del trabajo BPO y KPO de bajo valor, y los servicios intensivos en talento junior enfrentan una presión deflacionaria creciente.

Gaurav Parab, principal research analyst de NelsonHall, coincidió en que el trabajo altamente repetitivo de ADM, es decir, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, parece el más vulnerable. Son áreas más fáciles de automatizar o asistir con herramientas de IA, lo que reduce la necesidad de grandes equipos para ejecutar tareas estándar.

Francisco D’Souza, ex CEO de Cognizant, fue incluso más lejos al describir a la IA como el mayor cambio de modelo operativo desde la deslocalización. En una entrevista reciente, planteó que la pirámide tradicional evolucionará hacia una “fuerza laboral con forma de diamante”, donde las capas inferiores antes ocupadas por grandes volúmenes de ingenieros junior pasarán cada vez más a manos de agentes de IA.

La señal ya aparece en el empleo. Las principales firmas de TI de India redujeron en conjunto 7.000 puestos durante el FY26, aun cuando el gasto en IA siguió acelerándose. En paralelo, las firmas de reclutamiento observan más demanda por perfiles especializados en IA, ciberseguridad, analítica y orquestación, en lugar de roles transaccionales de programación.

La nueva batalla: gobernanza, seguridad y orquestación

Pese a la narrativa de disrupción, varios ejecutivos sostienen que el mercado podría estar subestimando la dificultad real de desplegar IA empresarial a gran escala. Implementar estos sistemas en organizaciones complejas no es un proceso automático ni inmediato.

Babak Hodjat, Chief AI Officer de Cognizant, dijo recientemente que las empresas se están moviendo más rápido en expectativas que en realidad operativa. En su opinión, la IA sigue siendo una disciplina de ingeniería que requiere arquitectura, gobernanza, comprensión profunda de procesos, conocimiento sectorial e integración con sistemas fragmentados.

Esa complejidad podría preservar un papel relevante para las firmas de servicios de TI, aunque en términos muy distintos a los que definieron su expansión histórica. En lugar de facturar por grandes contingentes de personal, el valor futuro podría concentrarse en monitoreo, seguridad, gobernanza de modelos, reentrenamiento, datos preparados para IA y transformación basada en resultados.

Sudhir Singh, CEO de Coforge, sostuvo recientemente que las empresas seguirán necesitando firmas capaces de monitorear sistemas de IA, gobernar modelos, construir harnesses de IA agéntica y gestionar operaciones de IA de grado empresarial. En otras palabras, la demanda de servicios no desaparecería, pero sí cambiaría de centro de gravedad.

Krishna Rao, director financiero de Anthropic, dijo la semana pasada que las asociaciones de la compañía con los principales integradores de sistemas del mundo siguen siendo centrales para la forma en que Claude llega a grandes empresas. Añadió que la firma continúa invirtiendo profundamente en esas relaciones.

Rao explicó además que la nueva empresa amplía la capacidad de entrega, sobre todo entre compañías medianas de sectores como salud, manufactura, servicios financieros, retail, bienes raíces e infraestructura. Ese vehículo se integrará a la Claude Partner Network de Anthropic, que ya incluye integradores de sistemas y otras firmas asociadas que ayudan a las empresas a adoptar Claude.

Según el ejecutivo, la demanda de implementación práctica de IA por sectores está superando con claridad la capacidad disponible hoy en la industria. Esa presión también ayuda a explicar por qué las firmas de investigación de IA quieren ir más allá del laboratorio y capturar una porción más amplia del presupuesto corporativo.

Un cambio de poder en la transformación empresarial

Detrás de estos movimientos también hay incentivos financieros de gran escala. Para firmas como Anthropic y OpenAI, acelerar la adopción empresarial de IA es una necesidad estratégica si quieren reforzar ingresos y justificar valoraciones muy elevadas antes de potenciales ofertas públicas iniciales, que podrían llegar incluso este mismo año.

Para Google, la jugada también es clave. La compañía busca mantener el fuerte impulso de Google Cloud, que se está consolidando como uno de los principales motores de crecimiento de ingresos y beneficios dentro de Alphabet. Durante su más reciente llamada de resultados, Sundar Pichai dijo que las soluciones empresariales de IA se convirtieron por primera vez en el principal impulsor del crecimiento de Google Cloud en el último trimestre.

En paralelo, el tablero competitivo cambia desde otro frente. Muchas empresas están expandiendo sus GCCs, reconstruyendo capacidades internas de ingeniería y reevaluando acuerdos previos de tercerización. La reciente decisión de Vanguard de revertir parcialmente un acuerdo anterior con Infosys y devolver algunas funciones al interior de la empresa refleja esa revisión más amplia.

Eso deja a las firmas tradicionales de outsourcing atrapadas entre dos fuerzas. Por un lado, las compañías nativas de IA quieren quedarse con una porción mayor de la capa de trabajo empresarial. Por el otro, las propias empresas buscan más control sobre capacidades tecnológicas estratégicas y menos dependencia de proveedores externos para funciones críticas.

En ese escenario, la parte media de la pila de tercerización, especialmente el trabajo mercantilizado de implementación y mantenimiento, aparece como la más expuesta. La próxima gran batalla en tecnología empresarial no se decidiría solo por quién tenga los mejores modelos, sino por quién controle la ejecución, la gobernanza y la rendición de cuentas en un mundo dominado por IA.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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