Por Canuto  

Los ingresos mundiales por DRAM crecieron 369% interanual en el tercer trimestre de 2026, según Counterpoint Research, mientras la demanda de centros de datos e IA presionó la oferta. El auge beneficia a Samsung, SK hynix y Micron, y coincide con previsiones de precios más altos para computadoras y con una caída de los envíos de smartphones.
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  • Counterpoint Research calcula que los ingresos por DRAM rozaron USD $200.000 millones; el crecimiento del volumen y el de los ingresos corresponden a periodos de comparación distintos.
  • Samsung encabezó el mercado de DRAM por ingresos. Samsung Electronics reportó un beneficio operativo trimestral de KRW 107,4 billones; SK hynix advirtió que la escasez podría persistir hasta 2030.
  • Gartner prevé que el alza de los costos de memoria encarecerá las PC, mientras Counterpoint atribuyó a la escasez parte de la caída interanual de 20% en los envíos de smartphones durante el tercer trimestre.

La fiebre de la IA dispara los ingresos por DRAM y aprieta a los compradores

La demanda de IA reconfigura el mercado de memoria

Los ingresos mundiales por DRAM aumentaron 369% interanual durante el tercer trimestre de 2026, según Counterpoint Research. La consultora calcula que la facturación del sector se acercó a USD $200.000 millones, en un mercado donde la demanda de centros de datos y aceleradores de inteligencia artificial mantiene ajustada la oferta. El informe también señala que los envíos de bits crecieron alrededor de 4% frente al trimestre previo. Como estas cifras comparan periodos distintos —un año y un trimestre—, no deben leerse como una comparación directa entre el aumento del volumen y el de los ingresos.

Jeongku Choi, analista sénior de Counterpoint, sostuvo que la IA convirtió la memoria en un recurso escaso y valioso, por lo que los compradores compiten por asegurar suministro en vez de concentrarse en negociar precios. El comentario describe un giro respecto de un mercado en el que la DRAM suele tratarse como un producto estandarizado, sujeto a ciclos de oferta y demanda. Con los precios todavía en ascenso, Choi anticipó que los proveedores podrían marcar nuevos récords de ingresos en el trimestre siguiente.

El crecimiento de la infraestructura de IA está elevando la necesidad de memoria en los servidores, mientras los fabricantes orientan más capacidad hacia productos destinados a ese mercado, según el reporte. Esa prioridad reduce la disponibilidad para computadoras personales, teléfonos inteligentes y otros dispositivos, y estrecha el margen de maniobra de las empresas que necesitan componentes para sus equipos. El efecto puede llegar también a los compradores: cuando la memoria cuesta más, el encarecimiento puede trasladarse a los productos finales.

Counterpoint sitúa el precio de venta promedio de la DRAM en USD $1,90 por gigabit y lo identifica como un factor importante detrás del crecimiento de los ingresos. La consultora también indica que las subidas fueron pronunciadas durante la primera mitad de 2026 y que después se moderó su ritmo. La cifra de precio ofrece contexto para el auge de la facturación, aunque no permite por sí sola explicar la diferencia entre periodos de comparación distintos.

Samsung, SK hynix y Micron recogen el auge

Samsung encabezó el mercado durante el trimestre con 38% de los ingresos globales por DRAM, según los datos citados por Counterpoint. Por separado, Samsung Electronics informó que su beneficio operativo del tercer trimestre alcanzó KRW 107,4 billones, de acuerdo con sus resultados financieros. Esa cifra corresponde al conjunto de la compañía, no exclusivamente a su negocio de memoria.

SK hynix registró un crecimiento secuencial más fuerte que sus rivales y recuperó parte de la cuota que había perdido a comienzos de año, de acuerdo con el análisis de Counterpoint. La empresa reportó un beneficio operativo de KRW 83,33 billones, equivalente a unos USD $62.800 millones, según la información publicada sobre sus resultados. También advirtió que la escasez de memoria podría prolongarse hasta 2030, una perspectiva que apunta a restricciones de suministro más allá de los próximos trimestres.

Micron tuvo un crecimiento más lento en ingresos por DRAM que Samsung y SK hynix, aunque sus resultados generales también reflejaron un desempeño elevado. La compañía informó un beneficio neto de USD $37.700 millones en su cuarto trimestre fiscal de 2026, según los resultados reportados. Esa cifra corresponde al beneficio neto del trimestre fiscal y no es directamente comparable con los ingresos de otro periodo ni permite medir por sí sola el desempeño de su negocio de DRAM.

Las cifras muestran que las tres grandes compañías del sector se benefician de un mercado en el que los precios suben y los suministros se asignan con mayor competencia. Sin embargo, el avance no es idéntico entre ellas: Samsung conserva el primer lugar por ingresos de DRAM, SK hynix mejoró su posición frente al trimestre anterior y Micron creció más lentamente en ese segmento. Las diferencias de resultados a corto plazo conviven con una tendencia común de costos elevados, impulsada por la demanda y la disponibilidad limitada.

El costo se traslada a computadoras y teléfonos

La asignación de más memoria a servidores y aceleradores de IA ha comprimido la oferta disponible para otros segmentos, incluidos los equipos personales y los celulares. Gartner prevé que el aumento de los costos de memoria elevará 17% los precios de las PC hacia fines de 2026. Por su parte, IDC proyecta que los envíos mundiales de computadoras caerán 11,3% durante el año, en un contexto de escasez persistente y presión sobre los precios. Se trata de previsiones de esas firmas, no de cifras observadas para todo 2026.

Los envíos mundiales de smartphones cayeron 20% interanual en el tercer trimestre y alcanzaron su nivel más bajo para ese periodo en 14 años, según Counterpoint Research. La consultora vinculó el retroceso con la persistencia de la escasez de memoria. El dato describe una caída de los envíos, pero no basta para atribuirla exclusivamente a esa causa ni permite afirmar que los modelos económicos hayan desaparecido del mercado.

MS Hwang, director de investigación de Counterpoint, espera que los precios de la memoria se mantengan altos durante el próximo año. Según Hwang, los precios de la memoria de alto ancho de banda, que quedaron rezagados frente a la DRAM convencional durante este año, están empezando a ponerse al día. También señaló que los acuerdos de largo plazo sostienen los precios, aunque sus condiciones pueden generar diferencias de corto plazo entre proveedores.

La expansión de la capacidad tampoco promete una respuesta inmediata: las grandes fábricas nuevas no comenzarían a producir hasta 2028, de acuerdo con Hwang. Mientras tanto, los acuerdos de suministro a largo plazo pueden influir en los resultados individuales, pero el analista prevé que los fabricantes terminen siguiendo una tendencia alcista común. Para los compradores, la combinación de demanda de IA, oferta restringida y nuevas instalaciones aún lejanas deja pocos indicios de un alivio próximo; para los productores, mantiene la posibilidad de ingresos elevados.


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