Por Hannah Pérez  

Circle planea una venta secundaria de 10 millones de acciones a un precio de USD $130 por acción, más de 300% desde la IPO. La emisora de USDC recibe atención institucional en medio de la claridad regulatoria y trimestre sólido. 

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  • Circle planea una venta secundaria de 10 millones de acciones.
  • Ofrecerá cada acción a USD $130, más de 300% por encima de los USD $31 de la IPO.
  • La emisora de USDC recibe atención institucional en medio de la claridad regulatoria y trimestre sólido.
  • JPMorgan, Goldman y otros gigantes de Wall Street coordinan y participan de la venta. 

Circle Internet Group, la empresa emisora del stablecoin USDC, ha anunciado una venta secundaria de 10 millones de acciones Clase A a un precio de USD $130 por acción, según un comunicado presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) esta semana.

La operación, valorada en aproximadamente USD $1,4 mil millones y que fue reportada por varios medios de noticia, se produce apenas dos meses después de su exitosa oferta pública inicial (IPO) en la Bolsa de Nueva York en junio, cuando las acciones debutaron a USD $31 cada una, disparándose rápidamente hasta un 235% el primer día antes de cerrar a 83 dólares.

El precio de venta por acción en la venta secundaria representa un aumento aproximado del 319% desde el precio de la IPO. 

La venta recién anunciada incluye 2 millones de acciones ofrecidas directamente por Circle, cuyos ingresos se destinarán a fines corporativos generales, y 8 millones de acciones provenientes de accionistas existentes, entre ellos el CEO y cofundador, Jeremy Allaire.

La compañía no recibirá ingresos por la venta de los accionistas. Además, Circle ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 1,5 millones de acciones adicionales. Se espera que la operación cierre el 18 de agosto, sujeta a condiciones habituales.

Circle atrae a los inversores institucionales

El debut de Circle en la Bolsa de Nueva York en junio fue un éxito rotundo, y las acciones han tenido un desempeño notable desde entonces. Después del estreno, las acciones CRCL tocaron un máximo de más de USD $260 durante su primer mes de negociación antes de una corrección. Ayer, las acciones cerraron a un precio de USD $139,23, reflejando una caída del 9,10% en el día.

La venta secundaria se produce en un contexto de creciente interés en el sector de las criptomonedas, impulsado por el panorama regulatorio favorable en Estados Unidos, que el mes pasado recibió su primera legislación que regula el mercado de stablecoins.

También el sólido desempeño financiero de Circle ha atraído a los inversores. La empresa reportó ingresos de USD $658 millones en el segundo trimestre, un aumento del 53% interanual, superando las expectativas de los analistas de USD $647,3 millones. Sin embargo, también registró una pérdida neta de USD $482 millones, influenciada por cargos no monetarios relacionados con la IPO.

Esta operación refleja la estrategia de Circle y sus accionistas para capitalizar el aumento del 349% en el valor de las acciones desde la IPO, en un momento en que el mercado de criptomonedas experimenta un renovado entusiasmo. La empresa, conocida por emitir el stablecoin USDC, continúa consolidando su posición como líder en el mercado de stablecoins, con una capitalización de mercado de USDC que alcanza los USD $67 mil millones, cifra que la corona como la segunda stablecoin más grande a nivel global.

Bancos de Wall Street ejecutan la venta de Circle

J.P. Morgan, Citigroup y Goldman Sachs actúan como corredores principales de la oferta, con Barclays y Deutsche Bank Securities como corredores adicionales, y Canaccord Genuity, Needham & Company, Oppenheimer & Co. y Santander como co-gestores. La operación se realiza únicamente mediante un prospecto, disponible a través de los corredores principales.

Circle, fundada en 2013 por Jeremy Allaire y Sean Neville, se ha posicionado como un actor clave en la intersección entre la tecnología Blockchain y las finanzas tradicionales, facilitando miles de millones en transacciones a través de USDC. Esta venta secundaria refuerza su estrategia de aprovechar el creciente interés en activos digitales para fortalecer su posición en el mercado financiero global.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por Hannah Pérez / DiarioBitcoin

Imagen generada con herramienta de IA, bajo licencia de uso libre


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