Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Bernstein fija precio objetivo de USD $100 para IREN tras alianza multimillonaria con NVIDIA

Analistas ven potencial de hasta 76% de subida impulsado por contratos de IA y expansión de infraestructura. La compañía avanza hacia un modelo de nube integrada con fuerte respaldo tecnológico y financiero.

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  • Precio objetivo de USD $100 implica 76% de upside desde niveles actuales.
  • Acuerdo con NVIDIA incluye contrato de USD $3.400 millones y opción de inversión por USD $2.100 millones.
  • IREN apunta a USD $3.700 millones en ingresos recurrentes anuales de IA para 2026.

 

Los analistas de la firma de investigación y corretaje Bernstein elevaron significativamente sus perspectivas para IREN, empresa que originalmente se dedicaba a la minería Bitcoin, estableciendo un precio objetivo de USD $100 por acción tras el anuncio de una alianza estratégica con NVIDIA. Este objetivo representa un potencial de subida de aproximadamente 76% frente al cierre de USD $56,85 registrado el 7 de mayo.

El catalizador principal detrás de esta proyección es un acuerdo integral que combina un contrato de servicios de nube para inteligencia artificial valorado en USD $3.400 millones con una opción que permitiría a NVIDIA invertir hasta USD $2.100 millones en IREN a un precio de USD $70 por acción. Según los analistas dirigidos por Gautam Chhugani, esta combinación representa una alineación estratégica tanto en capital como en tecnología que podría redefinir el posicionamiento competitivo de la compañía, indica The Block.

Apuesta por infraestructura de IA a gran escala

Uno de los elementos centrales del acuerdo es el desarrollo del sitio insignia de IREN en Sweetwater, un proyecto de 2 gigavatios (GW) que apunta a convertirse en una plataforma clave para infraestructura de inteligencia artificial. La participación de NVIDIA no solo garantiza acceso preferencial a hardware de última generación, sino que también valida el diseño de “AI factory” que la empresa busca implementar.

Los analistas destacan que asegurar el suministro de GPUs —un recurso crítico en el contexto actual de alta demanda por computación de IA— reduce significativamente el riesgo operativo del proyecto. No obstante, señalan que IREN aún debe cerrar acuerdos con clientes ancla y expandir su base de clientes empresariales para maximizar el potencial del complejo.

Ejecución en curso y contratos con gigantes tecnológicos

En paralelo, IREN continúa avanzando en la ejecución de otros proyectos estratégicos. La compañía mantiene su cronograma para entregar un centro de datos de 200 megavatios (MW) para Microsoft, con una primera fase de 50 MW prevista para el tercer trimestre del año.

Este tipo de contratos refuerza la credibilidad de IREN como proveedor de infraestructura crítica para grandes empresas tecnológicas, en un momento donde la demanda por capacidad de cómputo se acelera impulsada por la adopción de inteligencia artificial.

Otro componente clave del análisis de Bernstein es la adquisición de Mirantis por USD $625 millones, una operación que fortalece las capacidades de software de IREN. Esta integración permitirá a la empresa ofrecer servicios gestionados de GPU y soluciones de orquestación, ampliando su propuesta de valor más allá del hardware.

Con este movimiento, IREN avanza en su transición desde un proveedor de infraestructura “bare-metal” hacia un operador de nube verticalmente integrado, capaz de capturar mayor valor en la cadena de servicios de IA.

Proyección de crecimiento y oportunidad de mercado

De cara al futuro, Bernstein estima que IREN podría alcanzar ingresos recurrentes anuales (ARR) de USD $3.700 millones en su negocio de nube para IA hacia 2026. Este crecimiento estaría impulsado por la expansión de capacidades en ubicaciones como Columbia Británica y Texas, así como por la ejecución de contratos existentes con NVIDIA y Microsoft.

Los analistas reiteraron su calificación de “Outperform” sobre la acción, subrayando que el mercado de centros de datos enfocados en IA aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo. “La oportunidad es enorme y todavía incipiente, con un potencial significativo de crecimiento adicional”, concluye el informe.

En conjunto, el caso de IREN refleja una tendencia más amplia en el sector tecnológico: la convergencia entre infraestructura energética, computación de alto rendimiento y servicios de inteligencia artificial, donde alianzas estratégicas como la de NVIDIA pueden marcar la diferencia entre competir o liderar.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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