Anthropic desata una demanda que supera varias veces su oferta de acciones

La oferta pública inicial (OPI o IPO, por sus siglas en inglés) de Anthropic registró órdenes de compra que superan varias veces la cantidad de acciones disponibles, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto citadas por Bloomberg. Las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública, atribuyen esa demanda a manifestaciones de interés de gran tamaño, del tipo que el mercado conoce como “ancla” (anchor).

Se trata de indicaciones de interés por parte de los inversionistas, no de asignaciones definitivas de acciones: la distribución final se define al cierre del proceso de colocación.

Las fuentes advirtieron que los detalles de la operación aún pueden modificarse. Un representante de Anthropic no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Bloomberg.

La compañía y sus cofundadores buscan recaudar hasta USD $90.400 millones entre la OPI y una colocación privada paralela, según muestran los documentos de registro de la operación. De concretarse en esos términos, la suma combinada superaría la OPI de SpaceX y se convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia.

La empresa apunta a una valoración totalmente diluida de alrededor de USD $1,4 billones, por debajo del nivel donde algunos inversionistas esperaban que se fijara finalmente la compañía, reportó Bloomberg. Como señala la agencia, algunas empresas fijan condiciones conservadoras al comenzar a comercializar formalmente su OPI, con la expectativa de que una fuerte demanda eleve la cifra final y favorezca un buen desempeño en el debut bursátil.

Para impulsar la demanda, Anthropic organiza una campaña de eventos dirigida a inversionistas potenciales. Entre ellos figura un evento transmitido en vivo con su CEO, Dario Amodei, y el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, previsto para este viernes 13 de noviembre, según una persona familiarizada con el asunto.

Bloomberg también reportó que algunos inversionistas están ofreciendo a otros interesados una parte de la asignación de acciones que esperan recibir en la OPI, una fórmula que les permite cobrar comisiones adicionales y reducir su riesgo antes del inicio de las operaciones. Otros tenedores de participaciones previas a la oferta las están comercializando entre compradores a través de vehículos de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés).

Anthropic PBC, creadora del chatbot Claude, tiene como bancos líderes a Goldman Sachs y Morgan Stanley, junto con otros 20 bancos. Prevé cotizar en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo ANT, y busca una valoración totalmente diluida de unos USD $1,4 billones y una recaudación de hasta USD $90.400 millones entre la OPI y la colocación privada.

Los datos sobre los bancos, el mercado y el símbolo bursátil provienen del documento de registro de la oferta, de acuerdo con Bloomberg.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA