Por Hannah Pérez  

Los antiguos ejecutivos de FTX están reinventando los derivados con IA. Perpetuals.com y Architect son dos plataformas separadas de exempleados de las ramas del exchange en Europa y EE. UU. que rompen moldes.

***

  • Antiguos ejecutivos de FTX lanzan plataformas de perpetuos impulsadas por IA.
  • Perpetuals.com y Architect son dos plataformas separadas que rompen los moldes.
  • Exempleados de FTX Europa revelaron la primera y Architect es del expresidente de FTX.US.

 

En un movimiento que resalta la resiliencia del sector cripto y la integración creciente de la inteligencia artificial (IA) en los mercados financieros, antiguos ejecutivos del extinto exchange FTX han presentado dos iniciativas independientes pero convergentes: plataformas de derivados que aprovechan la IA para optimizar el trading y la cobertura de riesgos.

Patrick Gruhn y Robin Matzke, ex-especialistas en negociación de FTX en Europa, han revelado Perpetuals.com, mientras que Brett Harrison, expresidente de FTX US, ha expandido su firma Architect Financial Technologies hacia mercados de cómputo para IA.

Ambas propuestas emergen de la experiencia acumulada en FTX, pero se distinguen en su enfoque: una se centra en el análisis de comportamientos de comercio minorista, y la otra en futuros perpetuos ligados a recursos computacionales.

Exempleados de FTX lanzan Perpetuals.com

Perpetuals.com, también conocida como PDC, representa un esfuerzo por reinventar los derivados mediante IA avanzada.

Fundada por Gruhn y Matzke, quienes cofundaron Digital Assets –adquirida por FTX en 2021 y rebautizada como FTX EU–, la plataforma utiliza un sistema de IA entrenado con más de 10 millones de historiales de trading individuales de múltiples exchanges de criptomonedas.

Este modelo identifica patrones en el sentimiento colectivo del mercado para calcular probabilidades de ganancia o pérdida para traders individuales, lo que permite a participantes como emisores de opciones o creadores de mercado optimizar estrategias de cobertura.

La plataforma busca ofrecer alternativas innovadoras a los contratos por diferencia (CFD) y los futuros perpetuos, con características como liquidación 24/7 regulada, autoliquidación y tecnología de asentamiento basada en Blockchain.

El origen de Perpetuals.com está directamente ligado al colapso de FTX. Tras la quiebra del exchange, Gruhn y Matzke recuperaron, mediante un proceso legal prolongado, los activos restantes de FTX EU, incluyendo un vasto conjunto de datos de actividad de trading minorista que sirvió como base para entrenar la IA.

“Antes de la nueva combinación de negocios, Perpetuals desarrolló un sistema de IA entrenado con uno de los conjuntos de datos más grandes de comportamiento de trading minorista jamás reunidos“, explicó Gruhn, destacando su utilidad para participantes financieros.

La plataforma ha avanzado con la adquisición de Perpetual Markets Ltd. por parte de Earlyworks Co., y sus acciones se listan en el Nasdaq, marcando un paso hacia la institucionalización.

Architect, del antiguo presidente de FTX US 

Por otro lado, Architect Financial Technologies, liderada por Harrison –quien fungió como presidente de FTX US durante 17 meses antes de renunciar en septiembre de 2022, previo al colapso del exchange–, ha extendido el modelo de futuros perpetuos al ámbito de la IA computacional después de asegurarse una financiación de USD $35 millones a finales del año pasado.

La compañía, conocida como AX, introduce contratos de futuros perpetuos que rastrean precios de alquiler de GPUs para entrenamiento e inferencia de IA, así como precios de memoria, convirtiéndose en los primeros futuros cotizados en exchange basados en cómputo.

Estos instrumentos permiten posiciones con margen financiadas en dólares estadounidenses o stablecoins en USD, y fueron desarrollados en colaboración con Ornn Data, utilizando benchmarks de transacciones de GPUs en tiempo real, según reportó The Block.

Esta expansión busca atender a empresas de IA, centros de datos, prestamistas y proveedores de hardware que necesitan cubrirse contra la volatilidad en el mercado de GPUs.

Contratos de futuros perpetuos vinculados a GPU

“A medida que los gastos de capital para empresas de IA y adyacentes continúan un crecimiento exponencial, existe una necesidad urgente interindustrial de establecer contratos de derivados estandarizados y libros de órdenes centralizados para el cómputo“, afirmó Harrison.

Kush Bavaria, CEO de Ornn, agregó en conversación con The Block que “los laboratorios de IA y compañías con alto uso de GPUs necesitan certeza de precios en lugar de oscilaciones en el mercado de GPUs”.

“Los proveedores de infraestructura que poseen miles de millones de dólares en capacidad de GPU no tienen forma de cubrirse. Y los comerciantes tradicionales de materias primas están considerando la computación como el próximo mercado opaco al arbitraje“.

Architect fortaleció su posición con una ronda Serie A de 35 millones de dólares en diciembre, valorando la empresa en 187 millones, sumada a rondas previas de 5 millones en pre-semilla en 2023 y 12 millones en semilla en 2024, con respaldo de inversores como Coinbase Ventures, Circle Ventures, SALT Fund, Miami International Holdings y Tioga Capital.

Innovación post-colapso

Aunque independientes, estas iniciativas comparten raíces en FTX: Gruhn y Matzke aprovechan datos heredados del exchange para potenciar IA en comercio tradicional, mientras Harrison aplica lecciones de derivados cripto a activos emergentes como el cómputo para IA.

Este patrón sugiere un renacimiento innovador entre exmiembros de FTX, enfocados en fusionar cripto, IA y finanzas reguladas en un panorama post-crisis. Mientras tanto, FTX se prepara para distribuir una nueva ronda de pagos a sus acreedores en marzo, después varias fases de reembolsos mediante las cuales se han distribuido más de USD $7.800 millones desde enero pasado.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen generada con herramienta de IA, bajo licencia de uso libre


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados