Por Hannah Pérez  

Metaplanet anunció este jueves la emisión de acciones preferentes por 150 millones de dólares y planea invertir 95 millones adicionales en Bitcoin. 

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  • Metaplanet planea recaudar USD $135 millones a través de una nueva emisión de acciones preferentes Clase B.
  • Tiene la intención de asignar aproximadamente USD $95 millones a compras adicionales de bitcoins. 
  • La empresa planea realizar las inversiones entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.
  • Metaplanet refuerza su compromiso por Bitcoin en medio de la corrección de precios.
  • Fortalece su posición como la 4ta mayor tesorería pública de Bitcoin del mundo.

 

La compañía japonesa Metaplanet, conocida por su agresiva estrategia de acumulación de Bitcoin, reveló este jueves una nueva estructura de financiamiento respaldada por la criptomoneda, mediante la emisión de acciones preferentes perpetuas por USD $150 millones.

Parte de los fondos se destinará a una compra adicional de Bitcoin por 95 millones de dólares, consolidando su posición como la cuarta mayor tesorería pública de la criptomoneda a nivel global.

La emisión, denominada MERCURY y clasificada como acciones preferentes de Clase B, contempla la colocación de 23,6 millones de acciones a un precio de 900 yenes (USD $5,71 dólares) por unidad, dirigida a inversores institucionales extranjeros.

El monto recaudado en efectivo ascenderá a 21.250 millones de yenes (alrededor de USD $135 millones), aunque el CEO de Metaplanet, Simon Gerovich, y el director de estrategia de Bitcoin, Dylan LeClair, la han calificado en redes sociales como una colocación de “aproximadamente 150 millones de dólares“, basada en el valor de preferencia de liquidación total de 23.610 millones de yenes.

Estas acciones son convertibles, perpetuas y sin derecho a voto, con un dividendo anual fijo del 4,9% sobre un valor nominal de 1.000 yenes (6,34 dólares), pagadero trimestralmente. El primer dividendo corresponderá al período que finaliza el 31 de diciembre de 2025.

Nueva emisión de acciones MERCURY

De los ingresos netos estimados en USD $129,5 millones, Metaplanet destinará aproximadamente USD $95 millones a la adquisición adicional de Bitcoin entre diciembre y marzo de 2026. Adicionalmente, unos USD $10,6 millones se invertirán en su negocio de generación de ingresos con Bitcoin, mientras que USD $23,8 millones servirán para redimir bonos corporativos de la serie 19.

Esta movida forma parte de la “estrategia de financiamiento centrada en Bitcoin” de la empresa, inspirada en el modelo de Michael Saylor de Strategy, y busca minimizar la dilución de las acciones comunes mientras acelera la acumulación de la criptomoneda.

Actualmente, Metaplanet posee 30.823 BTC, valorados en unos USD $2.800 millones, lo que la posiciona como la cuarta mayor empresa pública con tesorería en Bitcoin, solo por detrás de como Strategy, MARA y XXI. La compañía se convierte en la tercera en lanzar acciones preferentes perpetuas respaldadas por Bitcoin, siguiendo los pasos de Strategy (MSTR) y Strive (ASST).

Metaplanet refuerza su compromiso por Bitcoin

En paralelo, Metaplanet ha renombrado sus acciones preferentes de Clase A como MARS (Metaplanet Adjustable Rate Security), un instrumento senior no dilutivo que ofrece dividendos mensuales variables ajustados a las condiciones del mercado, sin opciones de conversión ni impacto en las acciones comunes.

“MARS proporciona ingresos estables y suaviza la volatilidad del mercado, mientras que MERCURY ofrece un híbrido de renta fija con un potencial de alza asimétrico ligado al Bitcoin“, explicó LeClair en un comunicado.

La aprobación de la emisión requerirá el visto bueno en una junta general extraordinaria programada para el 22 de diciembre, donde también se discutirán cambios en el capital social y reservas, así como la expansión del número autorizado de acciones a 3.830 millones. Además, la empresa ha cancelado sus derechos de adquisición de acciones de las series 20 a 22.

Esta iniciativa llega en un momento desafiante para las empresas con tesorerías de criptomonedas como resultado de una fuerte marea bajista. A pesar de que Bitcoin ha borrado las ganancias en el año a medida que cae alrededor de los USD $90.000, con esta movida Metaplanet refuerza su compromiso con la criptomoneda como activo de reserva estratégico.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen editada de Unsplash


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