Por Canuto  

Un reporte de Nikkei Asia vincula el encarecimiento de la memoria y otros componentes con el traslado de parte de la producción de HP y Asus a China. La presión sobre los costos también pone a prueba los planes de diversificación de los fabricantes de PC.
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  • Nikkei Asia informa que HP y Asus trasladan parte de su producción a China; el reporte también recoge la postura de Acer sobre la adaptación de su cadena de suministro.
  • El informe cifra en hasta 500% el alza de los precios de la memoria en 12 meses, en un contexto de fuerte demanda asociada a la IA.
  • El cambio podría dejar en pausa pedidos de líneas de producción instaladas en Tailandia y complicar los planes de diversificación China+1.

El alza de costos vinculados a la IA devuelve parte de la producción de PC a China

HP y Asus estarían trasladando parte de su capacidad de fabricación de vuelta a China, en medio del encarecimiento de componentes que presiona a la industria de computadoras personales. Un reporte de Nikkei Asia vincula ese cambio con la búsqueda de costos más competitivos y de acceso a insumos, aunque no supone necesariamente que las marcas abandonen sus planes de diversificación.

Según el reporte, las marcas están firmando contratos con fabricantes chinos por encargo, entre ellos Luxshare, Huaqin Technology y Longcheer Technology. Estas compañías buscan ampliar su presencia en la producción de PC en un momento en que algunos proveedores tradicionales, como Foxconn, han dirigido capacidad hacia la fabricación para centros de datos de IA. Nikkei Asia también recoge la postura de Acer, que afirma que adapta dinámicamente su cadena de suministro; esa declaración, por sí sola, no confirma que la compañía esté trasladando producción a China.

Los costos de los componentes alteran los planes de fabricación

El regreso parcial a China ocurre después de que varias marcas trasladaran lentamente producción fuera del país durante 2024 y 2025. Las sanciones y los aranceles de Estados Unidos contra China elevaron los costos y llevaron a los fabricantes a buscar ubicaciones en países considerados más aliados, aunque esas alternativas no contaban con la misma experiencia industrial ni con una cadena de suministro igual de consolidada.

La estrategia de diversificación, conocida como China+1, procura distribuir la producción entre China y al menos otro país, en lugar de depender de un solo centro manufacturero. Sin embargo, establecer operaciones en nuevos territorios supone lidiar con cadenas de suministro menos desarrolladas, mientras que las fábricas chinas reúnen proveedores, experiencia y capacidad productiva dentro de un ecosistema ya establecido.

El reporte relaciona la presión sobre los costos con el encarecimiento de componentes vinculados a la IA, especialmente los chips de memoria y almacenamiento. Nikkei Asia cifra en hasta 500% el aumento de los precios de la memoria durante 12 meses. Esa cifra debe entenderse como una estimación recogida por el reporte, no como un alza uniforme para todos los tipos de memoria o productos.

La presión no se limita a la memoria: el reporte también señala aumentos en los precios de las placas de circuito impreso y de la tela de fibra de vidrio utilizada en placas base. Jason Chen, presidente y CEO de Acer, cuestionó que algunos proveedores exageren los temores de escasez para proteger sus márgenes, una crítica que apunta a las tensiones que atraviesan las negociaciones de suministro.

Cuando sube el costo de los materiales que componen una computadora, la ubicación de la fábrica adquiere un peso mayor en las decisiones comerciales. Para las marcas que compiten en el mercado de consumo, contener el precio final puede ser decisivo, por lo que la disponibilidad de mano de obra experimentada y proveedores cercanos vuelve a favorecer a China, según el reporte.

Fabricantes chinos ofrecen acceso a memoria y capacidad disponible

Las marcas no estarían retornando necesariamente a sus socios manufactureros tradicionales. En su lugar, recurren a Luxshare, Huaqin Technology y Longcheer Technology, fabricantes por contrato chinos que buscan ganar terreno en la producción de PC mientras algunos proveedores de mayor tamaño concentran recursos en los centros de datos asociados a la IA.

La proximidad a fabricantes nacionales de memoria como CXMT constituye otra posible ventaja para esos contratistas. Un gerente de la cadena de suministro del ecosistema de computadoras dijo a Nikkei Asia que estas compañías se presentan ante clientes potenciales como una alternativa para conseguir mejor acceso a chips de memoria fabricados en China y ayudar a resolver problemas de abastecimiento.

Ese argumento no significa que el cambio garantice suministro suficiente ni que todas las marcas vayan a abandonar sus planes de diversificación. La información disponible describe una búsqueda de mejores condiciones y acceso potencial a componentes, no una sustitución completa de las operaciones instaladas en otros países.

La expansión de la infraestructura de IA puede afectar a sectores distintos de los centros de datos. La mayor demanda de memoria y almacenamiento asociada a ese mercado coincide con una presión de costos para los fabricantes de PC, que deben asegurar insumos mientras intentan mantener precios competitivos para sus compradores. El reporte presenta esa demanda como parte del contexto del encarecimiento, no como la única explicación de cada cambio de producción.

La dinámica puede favorecer a las empresas que ya cuentan con relaciones y proveedores en China, pero también puede elevar la incertidumbre para quienes invirtieron recientemente en nuevos centros productivos. En vez de abandonar la estrategia China+1, las marcas parecen estar equilibrando el objetivo de diversificación con la búsqueda de insumos disponibles y producción eficiente.

Las nuevas líneas fuera de China enfrentan pedidos inciertos

El traslado de pedidos tiene consecuencias directas para proveedores que apostaron por la expansión industrial en el Sudeste Asiático. Un gerente de un proveedor de componentes de PC afirmó que su empresa construyó dos líneas de producción nuevas en Tailandia para clientes de computadoras, pero que esos clientes ahora llevan pedidos sustanciales de vuelta a China.

De acuerdo con el mismo testimonio, las dos líneas todavía no habían alcanzado rentabilidad y el proveedor no sabía cuándo los clientes volverían a asignarles pedidos. El episodio ilustra el riesgo de construir capacidad antes de tener una demanda estable: cuando las marcas cambian de destino por razones de costo, los proveedores locales pueden quedarse con instalaciones sin suficiente actividad.

Crear una cadena completa para fabricar computadoras exige tiempo e inversión, y la experiencia de China no se replica de inmediato en otros países. Como ejemplo de una iniciativa para diversificar el origen de los componentes, Anduril y Qualcomm lanzan BlueChip, un portátil con una cadena de suministro auditable. El proyecto busca que el 90% de sus componentes proceda de Estados Unidos y países aliados, aunque su objetivo de fabricación y abastecimiento no equivale a una alternativa ya desplegada a escala para el mercado de consumo.

Anduril espera que sus dispositivos sean alrededor de 20% más caros que los de la competencia, una diferencia que puede asumir al orientarlos principalmente a industrias críticas. La propuesta apunta a compradores, incluidos el gobierno y el sector militar, que priorizan la seguridad de la cadena de suministro y pueden aceptar un precio superior al del mercado de consumo.

Para las marcas de PC dirigidas al público general, esa posibilidad es menos sencilla: competir por clientes les da incentivos para reducir costos y evitar aumentos de precio. Por eso, el retorno parcial a China no solo responde a una comparación de salarios o costos fabriles, sino también a la ventaja de operar dentro de una red de proveedores que puede atender distintas etapas de producción.

El nuevo movimiento no elimina la exposición a tensiones geopolíticas ni garantiza que los pedidos permanezcan en China; muestra, más bien, cómo los fabricantes reajustan sus planes cuando cambia la ecuación entre abastecimiento y rentabilidad. Mientras la demanda de componentes para IA siga presionando los costos, las marcas tendrán que equilibrar la diversificación con la búsqueda de insumos disponibles y producción eficiente.


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