Por Canuto  

El auge de la infraestructura de inteligencia artificial está llevando a la memoria DRAM y NAND a niveles inéditos, mientras Gartner prevé que los semiconductores generen USD $1,6 billones en 2026 y que la presión sobre los precios continúe durante varios años.
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  • Gartner proyecta ingresos de USD $1,6 billones para la industria de semiconductores en 2026, casi el doble que en 2025.
  • Los ingresos de DRAM crecerían 246,6% y los de NAND 371,9%, impulsados por la infraestructura de IA.
  • La escasez de memoria tradicional podría prolongarse hasta 2028 y encarecer PC, teléfonos inteligentes y otros dispositivos.

La industria mundial de semiconductores se encamina hacia un año extraordinario, pero el principal motor de ese crecimiento también está generando presión sobre consumidores y fabricantes de dispositivos. Gartner calcula que los ingresos del sector llegarán a USD $1,6 billones en 2026, frente a USD $809.000 millones registrados en 2025, mientras la memoria DRAM y NAND concentra buena parte del salto. La consultora incluso prevé que los ingresos de la memoria superen USD $1 billón en 2027.

El fenómeno está ligado al despliegue acelerado de infraestructura para inteligencia artificial, que requiere servidores, unidades de procesamiento gráfico de alta gama y grandes volúmenes de memoria. Samsung, Micron y SK Hynix han encontrado mayor rentabilidad en atender esa demanda, una decisión que reduce la disponibilidad de productos más tradicionales destinados a computadoras personales, teléfonos inteligentes y otros dispositivos de alto volumen. El resultado es una combinación incómoda: ganancias extraordinarias para los fabricantes y precios cada vez más elevados para los compradores.

La memoria toma el liderazgo del mercado

El cambio en la composición del negocio resulta especialmente significativo porque la memoria podría superar por primera vez a los chips que no pertenecen a esa categoría en ingresos totales. En 2025, la memoria generó USD $220.000 millones, mientras los semiconductores no relacionados con memoria alcanzaron USD $589.000 millones, una diferencia que las proyecciones de 2026 modificarían de forma drástica.

Gartner estima que los ingresos de DRAM crecerán 246,6% durante 2026 y que los de memoria flash NAND aumentarán 371,9%. En términos prácticos, ambas categorías podrían multiplicar sus ingresos aproximadamente por tres o cuatro, impulsadas por las compras de los centros de datos que entrenan y ejecutan sistemas de inteligencia artificial. La escala de esos pedidos está alterando la relación tradicional entre oferta, precios y demanda.

La DRAM se utiliza como memoria de trabajo en servidores, computadoras y otros equipos, mientras la NAND flash permite almacenar datos en unidades de estado sólido y dispositivos electrónicos. Aunque sus funciones son distintas, ambas tecnologías participan en la expansión de la infraestructura de IA, desde los sistemas de cómputo hasta el almacenamiento que sostiene grandes volúmenes de información.

La proyección de Gartner para 2027 refuerza la magnitud del movimiento: los ingresos del sector de semiconductores alcanzarían USD $1,9 billones, cerca de 20% por encima de la estimación para 2026. La consultora también calcula que solo la memoria superará USD $1 billón ese año, una cifra que muestra cómo el componente dejó de ser un segmento cíclico secundario para convertirse en el centro financiero del mercado.

La inteligencia artificial cambia las prioridades

El crecimiento de la infraestructura de IA está sosteniendo la demanda de servidores y GPU de gama alta, que necesitan soluciones de memoria más avanzadas y costosas. Ese atractivo comercial lleva a los fabricantes a dirigir capacidad hacia productos de mayor margen, en lugar de mantener una distribución equilibrada entre aplicaciones empresariales y dispositivos de consumo.

La decisión tiene consecuencias directas para las cadenas de suministro de PC, smartphones y otros equipos fabricados en grandes volúmenes. Cuando la memoria convencional escasea, los precios unitarios medios suben y los fabricantes de dispositivos enfrentan mayores costos, una presión que puede trasladarse al consumidor mediante equipos más caros o configuraciones con menor capacidad.

El mercado de telefonía móvil ya refleja parte de ese impacto, pues se prevé una contracción de 15% este año a medida que las etiquetas de precios desalientan a los consumidores. La caída no se atribuye exclusivamente a la memoria, pero el encarecimiento de componentes forma parte de un entorno que dificulta renovar teléfonos y presiona los márgenes de fabricantes y distribuidores.

Ben Lee, analista director de Gartner, afirmó que la industria de semiconductores está entrando en una etapa de crecimiento fundamentalmente nueva. Según su explicación, la expansión de la infraestructura de IA no solo está moldeando la inversión en todo el ecosistema de chips, sino que también está redefiniendo la combinación de aplicaciones que concentra el valor del sector.

Acuerdos corporativos sostienen los precios

Los fabricantes de memoria también han conseguido prolongar el periodo de precios elevados mediante acuerdos de suministro con grandes corporaciones. Esos clientes aceptan pagar por una mayor estabilidad en el acceso a componentes, una fórmula que permite a los productores asegurar demanda y reducir la exposición a los ciclos abruptos de exceso de oferta que históricamente han caracterizado a la memoria.

Micron comunicó un acuerdo de ese tipo en junio, mientras SK Hynix y Samsung revelaron pactos similares en julio. La existencia de contratos de suministro a largo plazo puede dar previsibilidad a los centros de datos, pero al mismo tiempo limita la cantidad de producción disponible para compradores que adquieren memoria tradicional en el mercado abierto.

La dinámica contrasta con ciclos anteriores de auge y caída, en los que el aumento de precios normalmente terminaba debilitando la demanda y preparando una corrección. Gartner sostiene que la infraestructura de IA ha modificado ese patrón, porque las empresas continúan ampliando sus proyectos incluso cuando los componentes se encarecen y porque los productos de mayor margen mantienen un atractivo especial.

Entre esos productos se encuentra la memoria de alto ancho de banda, conocida como HBM, que resulta relevante para sistemas de cómputo acelerado. La consultora mantiene una previsión de demanda firme para este tipo de memoria, una señal de que la presión no depende solamente de las compras de teléfonos o computadoras, sino de inversiones estructurales en centros de datos.

Causas de movimientos recientes

Confirmado: Gartner atribuye el fuerte crecimiento previsto de los ingresos de semiconductores y memoria a la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial. La demanda de servidores, aceleradores y memoria para centros de datos está impulsando las previsiones de DRAM y NAND.

Plausible: los acuerdos de suministro a largo plazo entre fabricantes y grandes compradores de centros de datos podrían contribuir a mantener ajustada la oferta disponible para dispositivos de consumo. Sin embargo, esa dinámica no permite atribuir cada variación diaria de los precios a un único factor.

Una escasez con horizonte prolongado

La perspectiva para los compradores no ofrece un alivio rápido. Samsung advirtió el mes pasado que la crisis de suministro de memoria probablemente empeorará el próximo año y podría mantenerse hasta 2028, una previsión que coincide con la expectativa de Gartner sobre la persistencia de la demanda de productos de alto margen.

La duración del problema dependerá de cómo evolucione la construcción de infraestructura de IA y de cuánto tiempo tarden los fabricantes en ampliar o reorientar su capacidad productiva. Sin embargo, la fuente señala que algunos incrementos de producción no llegarían de inmediato, por lo que la oferta adicional podría tardar en equilibrar un mercado que ya opera bajo fuerte presión.

Lee proyecta que los centros de datos de IA representarán 36,5% de los ingresos de semiconductores en 2026 y más de 53% en 2030. Esa variación implicaría un cambio estructural en la forma en que se genera valor dentro de la industria y en la manera en que la demanda determina las decisiones de producción, con la memoria en una posición central.

Para las empresas tecnológicas, el escenario abre oportunidades de ingresos excepcionales, pero también eleva los riesgos de concentración y dependencia. Para los consumidores, la advertencia es más inmediata: si la oferta continúa priorizando servidores, GPU y HBM, la memoria destinada a dispositivos cotidianos podría seguir siendo costosa mucho después de que el entusiasmo inicial por la IA se haya normalizado.

La industria de semiconductores encara así una expansión que combina crecimiento acelerado, contratos corporativos y una escasez persistente. Gartner prevé que el mercado alcance USD $1,6 billones en 2026 y USD $1,9 billones en 2027, pero el precio de esa bonanza podría recaer sobre quienes esperan comprar un teléfono, una computadora o cualquier equipo que necesite memoria.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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