Por Canuto  

Anthropic amplía las capacidades de su chatbot Claude para el sector financiero: integración con Microsoft Excel, siete conectores de mercado en tiempo real y seis Skills especializadas que automatizan análisis financieros.

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  • Claude se integra con Excel y ya está disponible en vista previa para planes de pago Max, Enterprise y Teams.
  • Siete conectores nuevos enlazan a Claude con Aiera, MT Newswires, Moody’s, LSEG, Egnyte, Chronograph y Third Bridge.
  • Se lanzaron seis Skills financieras para análisis de ingresos, comparables, DCF, data rooms, perfiles para pitchbooks y reportes de desempeño.

Anthropic anunció una actualización importante para Claude que pone énfasis en clientes del sector financiero. Según ZDNET, la compañía sumó una integración con Microsoft Excel, siete conectores de datos en tiempo real y seis nuevas Skills orientadas a investigación financiera.

La nota de ZDNET fue firmada por Webb Wright y fechada el 27 de octubre de 2025. El artículo describe tanto las funciones técnicas como la estrategia comercial detrás de las mejoras.

Las novedades se presentan en un contexto donde las instituciones financieras buscan herramientas de IA que entreguen datos en vivo y automatización de tareas de análisis.

Anthropic impulsa además su relación con Microsoft, que ya había integrado modelos de la empresa en Microsoft 365 y en Copilot, según la propia fuente.

Este paquete de funciones apunta a transformar a Claude de asistente general a empleado digital especializado para flujos de trabajo financieros.

Integración con Excel

Claude ahora puede funcionar dentro de Microsoft Excel mediante una barra lateral que aparece sobre la hoja de cálculo. ZDNET explica que esa barra permite preguntar al chatbot sobre los datos existentes, solicitar modificaciones que respeten la estructura y crear hojas nuevas desde cero.

La integración con Excel es parte de la creciente alianza entre Anthropic y Microsoft. La fuente añade que Microsoft ya ha incorporado modelos de Anthropic en productos de su suite Microsoft 365 y en Copilot.

Anthropic ofrece Claude para Excel como vista previa para usuarios de pago en los planes Max, Enterprise y Teams. Esa disponibilidad limita el acceso inmediato a clientes corporativos y suscriptores avanzados.

Para equipos financieros, esto implica poder pedir resúmenes, fórmulas o reestructuraciones de datos sin salir de la hoja de cálculo, lo que reduce fricciones en tareas rutinarias.

La apuesta de integrar IA directamente en Excel busca ahorrar tiempo en procesos recurrentes como consolidación de estados financieros o preparación de modelos básicos.

Conectores a información de mercados globales

Además de Excel, Claude suma siete conectores que facilitan acceso a plataformas de servicios financieros en tiempo real, de acuerdo a ZDNET.

Entre los conectores se cuentan Aiera, MT Newswires, Moody’s, London Stock Exchange Group (LSEG), Egnyte, Chronograph y Third Bridge (este último accesible a través del conector de Aiera).

El vínculo con Aiera permite a Claude leer transcripciones de llamadas de resultados, resúmenes de reuniones con inversores y otros documentos financieros de última hora.

MT Newswires mantiene al chatbot al tanto de noticias de mercado, mientras que Moody’s y LSEG aportan datos de calificación y de mercados estructurados, respectivamente.

Según ZDNET, los nuevos conectores ya están disponibles para todos los usuarios de Claude, lo que amplía las fuentes de información que la IA puede consultar en sesiones interactivas.

Nuevas Skills financieras

Anthropic introdujo también seis Skills centradas en investigación financiera. La empresa presentó Agent Skills —o simplemente Skills— a principios de octubre y las describe como carpetas personalizables con instrucciones predefinidas.

ZDNET detalla que las Skills orientan el comportamiento de Claude para tareas específicas, como redactar en la voz de una marca o seguir procedimientos internos de una firma.

Las seis Skills nuevas incluyen: análisis de ingresos que convierte transcripciones trimestrales y datos en informes; análisis de empresas comparables; modelado de flujo de caja descontado (DCF); procesamiento de documentos de data room; generación de perfiles de empresa para pitchbooks y listas de compradores; y la generación inicial de reportes sobre desempeño financiero.

Anthropic ofrece estas Skills como vista previa de investigación para usuarios de pago en Max, Enterprise y Teams. La estrategia busca que Claude actúe menos como asistente general y más como un recurso integrado en procesos financieros.

Para equipos de inversión y banca de inversión, las Skills prometen acelerar la producción de materiales y análisis que hoy consumen mucho tiempo manual.

IA y el ecosistema financiero

Los algoritmos ya eran habituales en Wall Street, pero los chatbots de última generación han multiplicado casos de uso en análisis y automatización. ZDNET cita un estudio reciente que mostró que algunos modelos de IA aprobaron el examen Chartered Financial Analyst Nivel III.

Ese hallazgo sugiere que las IA podrían encargarse pronto de tareas rutinarias en planificación financiera y gestión de carteras, aunque no elimina la necesidad de supervisión humana.

Al mismo tiempo, ZDNET advierte sobre riesgos: deepfakes y estafas generadas por IA crean nuevas vulnerabilidades que exigen defensas también basadas en IA.

Las mismas firmas financieras están invirtiendo en herramientas defensivas para detectar fraudes y manipulaciones, generando una carrera entre ataques y contramedidas tecnológicas.

En este entorno, integrar fuentes verificadas y controles de procesos será clave para que herramientas como Claude sean útiles y seguras en producción.

Disponibilidad y consideraciones finales

Según la cobertura de ZDNET, las integraciones de conectores ya están disponibles para todos los usuarios de Claude, mientras que la integración con Excel y las Skills están en vista previa para clientes de pago en planes Max, Enterprise y Teams.

La decisión de limitar ciertas funciones a planes empresariales refleja el enfoque de Anthropic en clientes institucionales que demandan cumplimiento y escalabilidad.

Para profesionales de finanzas la novedad significa acceso más sencillo a transcripciones, noticias y datos en vivo, y la posibilidad de delegar tareas repetitivas a workflows automatizados.

Quedan preguntas abiertas sobre gobernanza, control de calidad de datos y riesgos de dependencia en modelos externos. ZDNET recoge esas preocupaciones al describir el lanzamiento.

En resumen, las actualizaciones posicionan a Claude como una herramienta más integrada con flujos financieros y de análisis, pero su adopción requerirá políticas claras y supervisión humana.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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