Por Hannah Pérez  

A diferencia de otras empresas, Coinbase no planea utilizar el capital fresco para compras de Bitcoin. Busca dinero para financiar transacciones de cobertura y fines corporativos generales tras caída en sus ingresos trimestrales. 

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  • Coinbase anunció oferta de notas senior por USD $2 mil millones para inversores calificados.
  • A diferencia de otras, no planea utilizar el capital recaudado para compras de Bitcoin.
  • Busca dinero para financiar transacciones de cobertura y fines corporativos generales.
  • Los ingresos de Coinbase disminuyeron un 26% en el segundo trimestre.

 

Coinbase está buscando recaudar una enorme suma de USD $2 mil millones de inversores calificados después de que su reporte trimestral mostrara un descenso de los ingresos durante el segundo trimestre de 2025.

El intercambio de criptomonedas, que cotiza sus acciones en Nasdaq, anunció este martes su intención de ofrecer notas senior convertibles para recaudar la cifra en medio de una tendencia más amplia en la industria de empresas que buscan levantar capital del mercado.

En un comunicado de prensa, Coinbase dijo que tiene la intención de recaudar $1 mil millones a través de una oferta privada de notas con vencimiento en 2029 y un monto principal agregado de USD $1.000 millones de notas con vencimiento en 2032.

Las notas serán obligaciones senior no garantizadas de Coinbase, con intereses pagaderos semestralmente, que se ofrecerán a compradores institucionales calificados según la Regla 144A, declaró la empresa. Los tenedores podrán convertir las notas en efectivo, acciones ordinarias Clase A, o una combinación de ambos, a elección del intercambio.

Coinbase otorgará a los compradores iniciales una opción para adquirir hasta USD $150 millones adicionales de cada serie de notas —es decir, por un total de hasta USD $300 millones— dentro de un período de 13 días desde su emisión. La tasa de interés, la tasa de conversión inicial y otros términos se determinarán al fijar el precio de la oferta, detalla el comunicado.

A diferencia de otras, Coinbase no utilizará el capital para comprar Bitcoin

La noticia se produce después de que Coinbase publicara su reporte financiero trimestral la semana pasada, señalando una disminución del 26% en sus ingresos con respecto al primer trimestre de 2025. Los resultados, que en general estuvieron por debajo de las expectativas, provocaron una caída de 15% en el precio de las acciones de COIN.

Otras compañías públicas como Strategy y MARA, por mencionar algunas, también han anunciado ofertas similares de notas convertibles, pero con objetivos muy diferentes. En general, un creciente número de entidades de la esfera de criptomonedas buscan recaudar dinero para perseguir estrategias de tesorería de Bitcoin y otras criptomonedas.

Michael Saylor pausó las compras de Bitcoin para Strategy la semana pasada a medida que la compañía anunció su nuevo plan para recaudar hasta USD $4.200 millones mediante la emisión de otra serie de acciones preferentes. En lo que va de año, la empresa dice que ha recaudado  USD $18 mil millones para acelerar su jugada de acumulación de Bitcoin.

Coinbase —que también tiene su propia tesorería Bitcoin— planea destinar una parte de los ingresos netos a financiar las transacciones de cobertura. El resto de los fondos se utilizará para fines corporativos generales, como capital de trabajo, gastos de capital, inversiones o adquisiciones de otras empresas, productos o tecnologías, y la posible recompra o redención de acciones de Coinbase.

El intercambio reveló en su reporte de ganancias trimestral que poseía 11.776 BTC, actualmente con un valor de USD $1,3 mil millones, para el cierre de junio, después de añadir 2.509 BTC adicionales durante el segundo trimestre del año. La compra regresó a Coinbase al top de 10 principales tesoros públicos de Bitcoin, justo por delante de Tesla por cantidad de bitcoins.

Las acciones COIN cayeron 3,48% en las operaciones previas a la apertura del mercado el martes tras cerrar a un precio de 318,17 dólares el lunes, según datos de Google Finance. Han subido 15,64% en los últimos 6 meses.

Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin

Imagen generada con herramienta de IA, bajo licencia de uso libre

 


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