Por Hannah Pérez  

La empresa acumuladora de Bitcoin anunció una oferta inicial de 3,5 millones de acciones STRE, denominadas en euros, con un dividendo del 10%, dirigidas a inversores institucionales europeos.

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  • Strategy se expande con una nueva acción perpetua preferente para el mercado europeo.
  • Stream (STRE), denominada en euros y con un dividendo del 10%, está dirigida a inversores europeos.
  • Los fondos se aprovecharán para fortalecer la estrategia de acumulación de Bitcoin.
  • Las acciones de Strategy (MSTR) cayeron 1,8% el lunes mientras BTC se hundió bajo los USD $104.000.

Strategy, la compañía pionera en la adopción corporativa de Bitcoin, ha dado un paso audaz hacia la diversificación de su estrategia de financiación al anunciar el lunes una oferta inicial pública de acciones preferentes perpetuas denominadas en euros.

La emisión, bautizada como Stream (STRE), busca captar capital en el mercado europeo para potenciar sus adquisiciones de la criptomoneda insigne, en un momento en que la volatilidad del mercado cripto presiona sus acciones comunes.

En un comunicado de prensa oficial, Strategy detalló la propuesta de emitir 3.500.000 acciones de su Serie A Perpetual Stream Preferred Stock, con un valor nominal de 100 euros por título. Estas acciones ofrecen un dividendo anual fijo del 10%, pagadero trimestralmente a partir del 31 de diciembre de 2025, en efectivo si se declara.

En caso de impago, los dividendos se acumularían con un interés compuesto inicial del 11%, que podría escalar hasta el 18% anual en incrementos de 100 puntos base por período. La redención está condicionada a que las acciones en circulación caigan por debajo del 25% del total emitido originalmente o ante eventos fiscales específicos, en cuyo caso se liquidarían al valor preferente más dividendos acumulados.

Strategy expande su crédito global con STRE

Los fondos recaudados se destinarán a “propósitos corporativos generales”, con énfasis en la adquisición adicional de Bitcoin y el capital de trabajo, consolidando el modelo de tesorería digital que la antiguamente MicroStrategy ha impulsado desde agosto de 2020.

La operación cuenta con el respaldo de un grupo de aseguradores liderado por Barclays Bank PLC, Morgan Stanley & Co. International plc, Moelis & Company LLC, SG Americas Securities, LLC, TD Securities (USA) LLC, Canaccord Genuity Limited y StoneX Financial Inc., como gestores conjuntos del libro de órdenes.

Este lanzamiento llega poco después de los resultados del tercer trimestre de Strategy, que revelaron una desaceleración en las compras de Bitcoin durante el período en comparación con los trimestres previos. El lunes, la compañía sumó 397 unidades adicionales por USD $45,6 millones a un precio promedio de 114.771 dólares cada una, elevando sus tenencias totales a 641.205 BTC.

En su informe, la compañía ya había revelado un ambicioso plan de expansión de su “crédito global” con la intención de posicionarse como el principal emisor mundial de bonos y valores respaldados por activos digitales fuera de Estados Unidos.

La estructura de las acciones STRE, denominadas en euros y dirigidas principalmente a inversores institucionales del Espacio Económico Europeo, se cotizarán en la bolsa de Luxemburgo. En la jerarquía de capital de la empresa, ocupan un rango senior respecto a emisiones previas como STRK, STRD y las acciones comunes MSTR, pero junior a STRF, STRC y la deuda existente.

Un momento de debilidad para el mercado cripto

Este movimiento representa una expansión estratégica hacia mercados internacionales, diversificando las herramientas de financiación más allá de instrumentos en dólares y atrayendo capital europeo para respaldar su ambicioso plan de acumulación de Bitcoin.

El anuncio no pasó desapercibido en los mercados: las acciones comunes de Strategy (MSTR) cerraron el lunes con una caída del 1,8%, a 264,67 dólares, acumulando un retroceso del 24,73% en el último mes y del 11,78% en lo que va de año. Paralelamente, el precio de Bitcoin se situaba bajo los USD $104.000, con una baja del 3,2% al cierre d esta edición, reflejando la presión generalizada.

Strategy, que ha emitido previamente series como STRK, STRF y STRD para financiar su tesorería en Bitcoin, continúa posicionándose como un vehículo único para inversores expuestos indirectamente a la criptomoneda a través de instrumentos tradicionales.

Este nuevo producto perpetuo en euros podría marcar el inicio de una mayor internacionalización de su estrategia, en un ecosistema financiero cada vez más entrelazado con las finanzas descentralizadas. La oferta está sujeta a condiciones de mercado y aprobación regulatoria, con detalles finales pendientes de divulgación.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen editada de Unsplash


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